民(mín)生宏观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　arctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算ng>要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展专项调研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)arctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的(de)第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会(huì)客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大(dà)趋(qū)势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第(dì)二大(dà)优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明(míng)显增多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗(luó)斯客户群(qún)体。欧美客户数(shù)量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚(yà)、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本(běn)次广交会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不(bù)同类型出口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今(jīn)年对俄出口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和(hé)代(dài)工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的(de)代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国(guó)之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的(de)在(zài)于保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和金(jīn)额或将大增，主因去(qù)年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州(zhōu)进行(xíng)专项调研，从(cóng)另一个(gè)角度(dù)观察中国当(dāng)下(xià)出(chū)口现状(zhuàng)以及中国出口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，外贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的(de)拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订(dìng)单规模。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户并不意味(wèi)着当(dāng)期订单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的(de)老订单相关。外(wài)贸展会反映(yìng)的是更长期(qī)的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历(lì)史最长的外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具、建材(cái)、化(huà)工(gōng)产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一(yī)，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上境内采(cǎi)购商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本(běn)次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于境内采购商，往(wǎng)年内(nèi)外交流比(bǐ)较(jiào)充分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本(běn)次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户(hù)群体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客(kè)户(hù)属于高效(xiào)益客(kè)户，欧美采购(gòu)商(shāng)数量下(xià)降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的(de)信息是当(dāng)下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直接前往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东整体的采购规(guī)模相对(duì)偏(piān)小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不(bù)同(tóng)企业之间感受(shòu)存在明显差异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对(duì)俄出口并(bìng)未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美(měi)出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前(qián)海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和(hé)类型的企(qǐ)业所面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)企(qǐ)业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临(lín)较为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同(tóng)样(yàng)面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四(sì)档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国(guó)企业存在(zài)产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大型企业(yè)是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产成品也主(zhǔ)要是(shì)为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下降；但大部分(fēn)调(diào)研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数(shù)量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证券研(yán)究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观(guān)调研(yán)系列(liè)之三(sān)：广交(jiāo)会下(xià)的出口群(qún)像》

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