关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多(duō)段视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房食(shí)品的(de)销量较去年(nián)同期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于(yú)去年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带(dài)来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作(zuò)未完全(quán)满足(zú)套(tào)期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除(chú)在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年(nián)度(dù)商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场交易的与公司及(jí)下属子公(gōng)司(sī)的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经(jīng)营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预计二(èr)季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道(dào)全(quán)业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端(duān)的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅(fú)下降，道道(dào)全也(yě)不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产(chǎn)能(néng)处于爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及(jí)产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格(gé)出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区(qū)域，并(bìng)在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修(xiū)复(fù)的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券(quàn)商对道(dào)道全今(jīn)年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破(pò)100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大(dà)豆(dòu)、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材(cái)等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势(shì)，道(dào)道全(quán)认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形(xíng)势等因(yīn)素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大(dà)宗农(nóng)产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的(de)消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变(bi假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字àn)，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市场的(de)稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利(lì)空出现共振，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉(lì)的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一季度油脂的(de)走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生(shēng)柴(chái)投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏(sū)不及预(yù)期，包(bāo)装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国(guó)内食用油需(xū)求整体增量空间不大(dà)。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随(suí)供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油(yóu)价(jià)格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍(réng)处(chù)于(yú)累库态(tài)势(shì)。”石丽(lì)红(hóng)说。

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