关(guān)注国际方(fāng)面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所(suǒ)在地(dì)，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光(guāng)的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房食(shí)品(pǐn)的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年一季度受南(nán)美干旱天(tiān)气等因(yīn)素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料(liào)的(de)价格快速(sù)上涨，今年一季(jì)度(dù)公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利(lì)率提(tí)升(shēng)共(gòng)同推动(dòng)了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的(de)快速(sù)发展带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好生产基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注(zhù)意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期(qī)保值业(yè)务划(huà)定(dìng)为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保值业务的(de)公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系(xì)的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负债表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市(shì)场的对(duì)冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动(dòng)产生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格(gé)下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度(dù)却不(bù)及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道(dào)全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海外(wài)到(dào)港原料陆续(xù)增长，带动(dòng)道道全(quán)的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国(guó)际(jì)交(jiāo)易价(jià)格(gé)呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对(duì)其(qí)一(yī)季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地(dì)工厂，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌(diē)将成为道道全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为(wèi)业绩修复(fù)有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家(jiā)券(quàn)商对道道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期(qī)，并预(yù)测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材料价(jià)格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济形(xíng)势等(děng)因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生活(huó)必(bì)需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋(qū)势(shì)，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳(wěn)定性带(dài)来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金融市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成(chéng)本(běn)端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此前振(zhèn)荡(dàng)区(qū)间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气(qì)带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依(yī)赖对(duì)中国(guó)出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给(gěi)压力(lì)十(shí)分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间、大小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜油表(biǎo)观(guān)库存处(chù)于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处(chù)于高位(wèi)。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油(yóu)价(jià)格(gé)与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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