昨夜，据(jù)路透社最(zuì)新报(bào)道，知情人(rén)士透露，美(měi)国总统拜(bài)登(dēng)和(hé)众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务上限达成协议，双方在可自由(yóu)支配开(kāi)支方面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名(míng)消息(xī)人士(shì)和另一(yī)名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能达成的(de)不会是一份长(zhǎng)达(dá)数(shù)百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读(dú)和投票(piào)的(de)法案，而是一份包含几个(gè)关(guān)键数字的精简协议(yì)。另一位(wèi)消息(xī)人士称，预(yù)计(jì)谈判(pàn)代表(biǎo)将(jiāng)敲定可自由支(zhī)配开(kāi)夷洲今是何地，夷洲是哪里支的最高限额，包(bāo)括军费开(kāi)支，但让议员们(men)在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等(děng)类别的细(xì)节。根(gēn)据(jù)美(měi)国联邦数据，2022年，美国(guó)的(de)可(kě)自由(yóu)支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其(qí)中大约(yuē)一(yī)半(bàn)用于国防，一些议员表示(shì)不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举行的六(liù)个月(yuè)来首次面(miàn)对面会议不太可能(néng)采(cǎi)取(qǔ)新的措施。当前的(de)任务(wù)是监控市场形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产(chǎn)者和消(xiāo)费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油(yóu)价格到2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反(fǎn)映了市场对(duì)全球宏观(guān)经济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新数据显示，交(jiāo)易(yì)员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便(biàn)加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市场认为接(jiē)下(xià)来两次会议(yì)中美联(lián)储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示(shì)消化(huà)了约14个基(jī)点(diǎn)的(de)加(jiā)息预(yù)期(qī)，由于美(měi)联储加息规模(mó)通(tōng)常(cháng)都是25个(gè)基点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基(jī)点的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均(jūn)止(zhǐ)步三(sān)日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英(yīng)伟达(dá)早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美(měi)元(yuán)，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的上(shàng)市(shì)公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元(yuán)，几乎相当于(yú)两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大(dà)单日市(shì)值增长(zhǎng)规模(mó)，一日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各(gè)自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在(zài)于——展望未来(lái)，英伟达预(yù)计(jì)第(dì)二财(cái)季(jì)营收将达到110亿(yì)美元左右(yòu)，较市场预(yù)期的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极度积(jī)极的(de)展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的(de)利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智能计(jì)算(suàn)任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习(xí)软(ruǎn)件(jiàn)，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年(nián)多以来新(xīn)低。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后于(yú)近期(qī)再次走弱。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研究(jiū)员黄科在(zài)接受期货日报(bào)记者采(cǎi)访(fǎng)时表(biǎo)示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏观(guān)和产业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面(miàn)，目前美国(guó)两党对(duì)于政府(fǔ)债务(wù)上限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市场各方(fāng)的避(bì)险观望情绪(xù)较为明显(xiǎn)；而从美(měi)联(lián)储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续加息(xī)的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大宗商(shāng)品(pǐn)价格普遍形成(chéng)一定压力。国内方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社融和固定资(zī)产(chǎn)投资(zī)等经济数(shù)据略低于(yú)市(shì)场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经(jīng)济(jì)状况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也并无利多(duō)因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产(chǎn)量已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本端原(yuán)料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的(de)减产动力。在(zài)行业利润尚存、部(bù)分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近(jìn)淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材(cái)价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市场整体(tǐ)陷(xiàn)入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺(luó)旋式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近两个月来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差距(jù)，叠(dié)加今(jīn)年年(nián)初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而(ér)在市(shì)场供需(xū)阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出现(xiàn)明(míng)显增(zēng)长，同时预期中的下(xià)半年(nián)的粗(cū)钢产量(liàng)平控政策(cè)也进一步压低了钢(gāng)铁原(yuán)燃料价(jià)格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延(yán)续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的(de)问题(tí)来看，方正中期期货研究(jiū)院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记(jì)者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问(wèn)题：一(yī)是高炉减产不充(chōng)分；二是外(wài)需可能(néng)会大幅下(xià)滑；三是国内政策刺激还比较(jiào)有限，当前内(nèi)需虽然未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表现一直(zhí)低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华(huá)表示，由(yóu)于二(èr)季度以(yǐ)来国(guó)内政(zhèng)策利多有限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未(wèi)能如期出现，但国内(nèi)市场(chǎng)利空在(zài)价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从(cóng)后(hòu)期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端(duān)利(lì)空可(kě)能来自海外，6月(yuè)出(chū)口(kǒu)一旦转差，则板材供(gōng)应(yīng)压力会明显(xiǎn)增加(jiā)，产量(liàng)也面(miàn)临继续(xù)压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的(de)政策不及(jí)预期后，国内下(xià)一(y夷洲今是何地，夷洲是哪里ī)个相对重要(yào)的政策时点可(kě)能在7月的半(bàn)年度经济数据公布(bù)后，在此之(zhī)前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格底部的确立需要(yào)黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主(zhǔ)流矿发(fā)货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通关及(jí)铁矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格还(hái)未真正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄(huáng)科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需要具备两个(gè)条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对(duì)钢价形成(chéng)一定支撑；二(èr)是(shì)钢(gāng)厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从(cóng)而改善市场对(duì)于(yú)后期供(gōng)需(xū)平(píng)衡的(de)预期。不过，从目前情况来(lái)看，在进(jìn)口煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国(guó)内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不(bù)强。因此，预(yù)计短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种或延续弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市场供需格局，与成(chéng)本(běn)塌(tā)陷(xiàn)叠(dié)加造成的负(fù)向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下(xià)跌趋势短(duǎn)暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的是，在期货(huò)价格大(dà)幅下探之际(jì)，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前(qián)的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归(guī)2020年(nián)疫(yì)情初期的(de)价格(gé)区间有利于(yú)行业供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁(tiě)矿石(shí)库(kù)存和钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场力量的供应(yīng)压减速(sù)度(dù)加快(kuài)、稳经济政策(cè)效(xiào)果或将在下半年显现、国际局(jú)势(shì)缓和以及国内外价差(chà)有利于钢材(cái)出口再上台阶等因(yīn)素，未来(lái)2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格保持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低(dī)，因(yīn)此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价(jià)可能会刺激(jī)补库，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段(duàn)反弹。

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