财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替(tì)代美(měi)术(shù)外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模型或进一步(bù)推动多模态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的(de)有三坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估(gū)值机(jī)会。②优化国(guó)有资本(běn)坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的(de)科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的(de)上(shàng)市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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