要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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