在持(chí)续已(yǐ)久(jiǔ)的“AI热潮(cháo)”中，各(gè)家争(zhēng)相(xiāng)推出的大模型、AI应用(yòng)，都进一步(bù)推升(shēng)了(le)对算力(lì)狂热的(de)需求。本周已有报(bào)道指出英(yīng)伟达后(hòu)续对AI顶级(jí)规格芯(xīn)片需求(qiú)明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订(dìng)先进(jìn)封装产(chǎn)能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自然也是水涨船高。据集微网消(xiāo)息(xī)，有代理商透露(lù)，英伟达A100价(jià)格(gé)从去(qù)年12月(yuè)开(kāi)始上涨，截至今年4月上(shàng)半(bàn)月，其5个月价(jià)格(gé)累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前拿(ná)货周期大约(yuē)为一个月，现(xiàn)在(zài)基本都需要(yào)三个(gè)月或更长。甚至，部分新订(dìng)单“可能要(yào)到12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面(miàn)前，在(zài)这一情形(xíng)之下，众多客(kè)户也不(bù)得不“勒(lēi)紧腰带”。上述(shù)文章指(zhǐ)出，国(guó)内可用于训练AI大模(mó)型的A100大约有4万-5万个(gè)，供应(yīng)相当吃紧，一(yī)些云(yún)服务(wù)厂商(shāng)已严(yán)格限制内(nèi)部使(shǐ)用这些先进芯片(piàn)，以(yǐ)将其保(bǎo)留至需要强(qiáng)力运(yùn)算的(de)任(rèn)务(wù)。

　　值得一提的是，类似的事情(qíng)在微软内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报(bào)道(dào)指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的(de)窘境，不自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别得不对AI硬件资(zī)源采取“配额(é)供给”机制(zhì)，限制公(gōng)司内部其他(tā)AI工(gōng)具开发(fā)团队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业(yè)内人士指出，实际上(shàng)从去年6月起(qǐ)，英(yīng)伟达(dá)就已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右，渠道商在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已(yǐ)出现涨价，但反映(yìng)到市场则有一定的滞后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这(zhè)一现(xiàn)象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周期也受到了连带的影响，导致(zhì)市场(chǎng)上(shàng)出现(xiàn)了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电(diàn)商平台上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别(le)超过(guò)4万美(měi)元。

　　随着如(rú)今各家科技(jì)巨头争相推出自(zì)家大模(mó)型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍(réng)在(zài)持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消耗的计(jì)算资源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数级(jí)增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在(zài)训练端，以(yǐ)目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为(wèi)1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求市(shì)场规模预(yù)计分别为69.14/1自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别64.2/205.88亿(yì)美元。

　　业(yè)内人(rén)士也表示，AI大模型训练成(chéng)本之一是基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能(néng)基本满(mǎn)足要求，如果价格持(chí)续上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还(hái)是创业新(xīn)贵，要追(zhuī)加的投入都可能远(yuǎn)超当初。

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