券商今年(nián)一季度(dù)业绩“妥了(le)”，基于股市良好(hǎo)表现以及去(qù)年较低的基数，行业业绩全面爆(bào)发。券(quàn)商(shāng)板块也(yě)在周五呈(chéng)现(xiàn)集(jí)体大涨行情。

　　4月28日，又有17家券商或(huò)上(shàng)市主(zhǔ)体披露一季报，至此(cǐ)51家上市券商或上市主(zhǔ)体一季报悉(xī)数披露，券商(shāng)整体一季(jì)度表现较好，增速中位(wèi)数达214.54%。

　　一季度归母净利增速较(jiào)为显著(zhù)的有20家，净利增1倍乃至数倍之多，分别是长江证券（1522.01%）、太平(píng)洋（1503.35%）、国(guó)投资本(běn)（1260.24%）、长城证券(quàn)（675.92%）、东(dōng)兴证券(quàn)（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方证券（525.67%）、兴业(yè)证(zhèng)券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）、华创阳安（396.97%）、国(guó)金证(zhèng)券(quàn)（380.09%）、国海证券（333.19%）、山(shān)西证券(quàn)（285.14%）、中原证券（282.45%）、华(huá)安(ān)证券(quàn)（242.38%）、财通证券（214.54%）、财达证(zhèng)券（162.74%）、国信证券(quàn)（130.42%）、首创证券（110.73%）

　　依照今年一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利排名，新的十(shí)大分(fēn)别是中信证券(quàn)（54.17亿元）、华泰证券（32.45亿元）、国泰君(jūn)安(ān)（30.41亿元）、海(hǎi)通证券（24.34亿元）、中信建投（24.33亿(yì)元）、招商证券（22.60亿元）、中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司（22.57亿元）、中国银河（22.49亿(yì)元）、广发证券（21.57亿元）、东方财富（20.29亿元(yuán)）。简单算数(shù)平均计算，中信证券一季度“月赚(zhuàn)”超(chāo)18亿元。

　　股市对(duì)券商一季(jì)报的(de)优秀(xiù)表现给予了正面回应(yīng)，4月28日，证(zhèng)券板块指数(shù)收(shōu)涨(zhǎng)2.8%，49只券商股收红，其中35只涨幅超2%；华西证券、中(zhōng)国(guó)银(yín)河盘一度涨停，二者收(shōu)盘分别上涨9.81%、9%。证(zhèng)券板(bǎn)块(kuài)连续(xù)3个交易日(rì)收阳线，累(lèi)计涨幅达3.66%。

　　2家券商净(jìng)利增15倍

　　52家上(shàng)市券(quàn)商或上市主体中，50家归母净(jìng)利同比增速为正，其中20家增(zēng)速达1倍至数(shù)倍。

　　一(yī)季度归母净利增速(sù)超过(guò)10倍的有2家券商及1家上市主(zhǔ)体，分别是长江证券（1522.01%）、太平(píng)洋(yáng)（1503.35%），以及安信(xìn)证券母公司国投资本（1260.24%）；增速超过6倍的有2家，分(fēn)别是(shì)长城证券（675.92%）、东兴(xīng)证券(quàn)（628.25%）；增速超(chāo)过5倍的有2家，分别是国元证(zhèng)券（533.05%）、东(dōng)方证(zhèng)券（525.67%）。

　　增速超(chāo)过4倍的有(yǒu)3家，分(fēn)别(bié)是兴业证券（430.09%）、中(zhōng)泰(tài)证(zhèng)券（424.00%）、东吴证(zhèng)券(quàn)（412.84%）；增速超过(guò)3倍的有3家，分(fēn)别是华创(chuàng)阳北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？(yáng)安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券(quàn)（333.19%）；增(zēng)速超过2倍(bèi)的有4家，分别是山西证券（285.14%）、中原(y北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？uán)证券（282.45%）、华(huá)安(ān)证券（242.38%）、财通(tōng)证券（214.54%）；增速达到(dào)1倍的(de)有3家(jiā)，分别是财(cái)达证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证券(quàn)（110.73%）。

　　此外(wài)，一季度归母净(jìng)利扭亏为盈的券(quàn)商多达9家(jiā)，分(fēn)别是(shì)天风证券、华西证券(quàn)、东北证券、西部证券、西南证券、红塔证(zhèng)券、江海证券、湘财股份、国盛金控。

　　此外(wài)，仅2家券商股(gǔ)净利润同比增(zēng)速为负值(zhí)，分别是东方财富(fù)（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林(lín)证(zhèng)券净利与营收均出(chū)现下滑，公司(sī)一季报显示，报告期(qī)内公司实现营业总收入为2.43亿元，同比下滑(huá)25.95%；归母净利(lì)润为0.63亿元(yuán)，同比下滑(huá)57.59%。

　　尽管头(tóu)部券(quàn)商(shāng)的增速不如中小券商(shāng)“夸张”，但头部(bù)券商的(de)业绩(jì)表(biǎo)现同(tóng)样具(jù)有(yǒu)可圈可(kě)点之处。

　　同(tóng)比增速超过五成的(de)头部券商包(bāo)括海(hǎi)通(tōng)证券（62.24%）、中(zhōng)信建投（57.78%）、招(zhāo)商证券（51.50%）、广发证券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其他几家头部券(quàn)商及增速为华泰(tài)证券(quàn)（46.49%）、国泰君安(ān)（20.73%）、中金(jīn)公司(sī)（35.95%）、中国银(yín)河（44.23%）。

　　中信证券则以54亿的(de)绝对优势，保持着业绩的稳定性。

　　此外，上市(shì)公(gōng)司(sī)指南针在一季(jì)报中(zhōng)透露，2023年一季度麦(mài)高证券经纪业务开展取得(dé)一定成绩，但营业(yè)利润(rùn)仍未实现盈利，一(yī)定程度上拖累了(le)公司整体。

　　十余(yú)家券商营收增一倍(bèi)以上(shàng)

　　一季度(dù)营收规(guī)模增速方面，51家券(quàn)商中44家同比增速为(wèi)正(zhèng)、7家增速为负，同比增速中位数为(wèi)40.93%。

　　西(xī)南证券增速(sù)领衔，其今年一季度同比(bǐ)增速为1795.85%，这与其(qí)去(qù)年(nián)同(tóng)期营收(shōu)不(bù)足亿元(yuán)的低(dī)基数有关，其今年一季度营收(shōu)规模为7.38亿元，去(qù)年同期(qī)营收(shōu)为0.39亿元。

　　今年一(yī)季(jì)度营收(shōu)增速超(chāo)过2倍(bèi)的有2家券商(shāng)，分别是(shì)天(tiān)风证券(quàn)（283.04%）、锦龙股(gǔ)份（204.47%）；增速在(zài)1到2倍的有10家(jiā)，分别是财通(tōng)证券(quàn)（174.23%）、红(hóng)塔证(zhèng)券（172.78%）、国(guó)元(yuán)证券(quàn)（165.65%）、华(huá)西(xī)证(zhèng)券（156.55%）、长江(jiāng)证券（155.05%）、兴(xīng)业证券（147.02%）、山西证券(quàn)（140.67%）、东北证券(quàn)（130.73%）、国金证券（106.59%）、海通证券（106.25%）；另有2家券商(shāng)营收增幅接(jiē)近1倍，分别是华安证券(quàn)（97.73%）、中泰证券(quàn)（92.77%）。

　　3家券(quàn)商一季度营收同比下滑幅度(dù)较大，分别是国盛金控（-21.71%）、华林证(zhèng)券（-25.95%）、湘财股份（-56.61%）；另外4家(jiā)营收下滑的券商(shāng)或上市主(zhǔ)体(tǐ)分别是中银证券(quàn)（-2.18%）、国投资本（-5.68%）、东方财富（-12.09%）、华(huá)鑫股份（-17.40%）。

　　一季(jì)度营收排(pái)名前十券(quàn)商分别(bié)是(shì)中信(xìn)证券（153.48亿元）、国泰君安(ān)（92.88亿元(yuán)）、华泰证券(quàn)（89.93亿(yì)元）、中国银(yín)河（86.97亿元）、海通证(zhèng)券（85.20亿元）、中(zhōng)信(xìn)建投（67.00亿(yì)元）、广发证券（64.77亿元）、中金公司（62.09亿元）、申万宏源（57.65亿元）、浙商证(zhèng)券（49.31亿元）。

　　头部(bù)券商(shāng)中，海通(tōng)证券营收同比增幅(fú)最大(dà)，为106.25%；浙(zhè)商证券以较高的增速(sù)杀入营收排(pái)名前十，其一(yī)季(jì)度营(yíng)收同比增57.37%，招商(shāng)证券反而被(bèi)挤(jǐ)出前(qián)十(shí)，招商(shāng)证券一季度营收(shōu)增速(sù)为28.74%；中信证(zhèng)券与(yǔ)中(zhōng)信建投营收增幅显著较小，同(tóng)比增(zēng)幅(fú)分(fēn)别为0.87%、5.81%。

　　自营(yíng)驱动一季(jì)报高增(zēng)

　　自营业务(wù)驱(qū)动行业业绩高(gāo)增，这一观点被卖方研究普遍认可。

　　开源证券(quàn)在(zài)解读东方(fāng)证券(quàn)一季报时(shí)称，东方证券自营投资收(shōu)益11.5亿元(yuán)，去年同期亏损(sǔn)6.4亿(yì)元，改善明显，期末(mò)金融资产规(guī)模为902亿，同比增(zēng)8%，环比(bǐ)增2%。自营驱动一季报高增，全年盈利(lì)增(zēng)速有望领跑。

　　兴业证券认(rèn)为，中信证券加大(dà)杠杆经营投资致使利(lì)息支出有所增长，市场回(huí)暖下(xià)投资业(yè)务表(biǎo)现(xiàn)亮眼，收入同比增长96.5%至67.28亿(yì)元。凭借卓越的创(chuàng)新业务能力(lì)，看好公司(sī)在(zài)政策放松(sōng)预期下实现估值提升。

　　西部证(zhèng)券在关(guān)于国金证券的研(yán)报中称，自营投资成(chéng)为影响国金证券业绩(jì)核心因素，一(yī)季(jì)度自营业务(wù)收入提升(shēng)至7.16亿元(yuán)，自公(gōng)司(sī)完(wán)成再融资(zī)后，公司金融投(tóu)资规(guī)模(mó)稳步(bù)提升420亿(yì)元较去年底增加11%。

　　西部证券认为，自(zì)营投资成为影响券商(shāng)业绩的核(hé)心，预期将(jiāng)在一季(jì)度(dù)迎来反转。投资(zī)业务方(fāng)面，下半年(nián)重点关注(zhù)差(chà)异化监管的措施落(luò)地，或将打开头部(bù)券商(shāng)的ROE上(shàng)限。

　　西部证券表示(shì)，2023年(nián)预期将是(shì)券商业绩大幅修复的一年，尤其(qí)是受到自营业务冲击(jī)大(dà)的公司预期将在年内实现(xiàn)较大幅度(dù)的改善。

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