要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diēmine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语ff0000; line-height: 24px;'>mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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