导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周沪指累计(jì)下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，周四(sì)开始，场内资金观(guān)望情绪显著放大，两市(shì)成(chéng)交额目前已连续两日不足9000亿元。申万31个(gè)一级行业(yè)中仅7个(gè)行业周涨幅(fú)为正，公用(yòng)事(shì)业、煤(méi)炭排(pái)在前两位。AI方(fāng)向依旧(jiù)牛(niú)股不断(duàn)，主(zhǔ)要集中在文化传媒、教育等行业。熊股方(fāng)面，吉艾(ài)科(kē)技进入退市整理期，吉艾退本(běn)周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股。

　　影响市(shì)场走(zǒu)势(shì)消息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指(zhǐ)周一触及3400点，周二顺(shùn)势冲高(gāo)摸至3418.95点后快速(sù)回落(luò)，冲击前高3424点未(wèi)果(guǒ)收出四连阴；全周(zhōu)维度(dù)来(lái)看，沪指(zhǐ)累计下跌(diē)1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，创业板指(zhǐ)震(zhèn)荡累计跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪(hù)深300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌(diē)超3％；全年维度来(lái)看，深成指、上证50指(zhǐ)数(shù)也回吐(tǔ)年内(nèi)全部涨幅(fú)。

　　截至本周三收(shōu)盘，A股已连(lián)续24个交易日成交(jiāo)额超过1万亿元(yuán)。不过周四开始，场(chǎng)内资金观(guān)望情绪显著放大，两市成交额目前已连续(xù)两日(rì)不足(zú)9000亿元(yuán)。本周A股(gǔ)两市日均成交额达10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿元有所回落。值得关注(zhù)的是，周二沪市全天成交金额超越(yuè)深市（当(dāng)天中(zhōng)信证券(quàn)成交额超(chāo)过93亿元），这是2018年6月19日以(yǐ)来的(de)首次。

　　三、热点复盘

　　全周维度(dù)来看，申万(wàn)31个(gè)一级行(xíng)业(yè)中仅(jǐn)7个行业周涨(zhǎng)幅为(wèi)正，汽车(chē)行业周初领跑(pǎo)，但随(suí)后(hòu)回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在(zài)前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨幅(fú)也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨(zhǎng)；建筑装(zhuāng)饰、传(chuán)媒(méi)两(liǎng)大行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石(shí)油石化(huà)、通信(xìn)跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑(pǎo)，其中(zhōng)电力行业表现较(jiào)为出色，2023年以来随着长协(xié)兑现率的(de)提(tí)升，以及成(chéng)本端进口(kǒu)煤价同(tóng)比(bǐ)回落、现货煤价中(zhōng)枢回落，各大电(diàn)力公(gōng)司业绩有望实现明(míng)显的改(gǎi)善(shàn)。

　　若(ruò)从二级行业来看，教育板块本周再度(dù)迎来AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育(yù)场景落地(dì)，AI+教育(yù)应(yīng)用场景(jǐng)主要有以下(xià)方向：AI相关培训、教育个性化(huà)产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方(fāng)向依(yī)旧牛(niú)股不(bù)断，主要集中在文(wén)化(huà)传媒(méi)、教育等行业，荣(róng)信文(wén)化、中(zhōng)视传媒、国新文(wén)化、读客文(wén)化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能(néng)音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光(guāng)、中(zhōng)纺标在本周(zhōu)中字头的热度下分(fēn)别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再度升温(wēn)，宝明科技(jì)上涨32.46％；一带一(yī)路概(gài)念股上海港湾上涨(zhǎng)34.29％；半(bàn)导体(tǐ)板块个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及(jí)上市天数小(xiǎo)于30天的股票）

　　熊股方面，吉(jí)艾科(kē)技进(jìn)入退市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退本周(zhōu)二复(fù)牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊(xióng)股；中央商(shāng)场周初连续三(sān)日跌停，本周累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万，且57％股份处于(yú)质押冻结(jié)状态(tài)；前期(qī)的存储芯片热股(gǔ)佰维存储(chǔ)本周五连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等(děng)集体跌(diē)超20％，另(lìng)外(wài)，本周还(hái)有近(jìn)20只ST股累(lèi)计跌(diē)幅(fú)超过20％。

本(běn)周十大熊股（备注(zhù)：不含ST股及上市天数小于30天(tiān)的股票）公司

　　五(wǔ)、千(qiān)亿榜单

　　截至(zhì)周五收盘，A股(gǔ)共133家千亿(yì)市值(zhí)公(gōng)司，总数(shù)较前一周净减少3家(jiā)。其中，中国铝业、天合光(guāng)能(néng)因(yīn)股价下跌而跌出(chū)本榜单，另外宁(níng)德时代因股价上涨而重返“万亿(yì)市值俱乐(lè)部”。

　　与前一周五收盘时比(bǐ)较，从市(shì)值增减(jiǎn)金额来看，近两周的千(qiān)亿市值(zhí)公司中(zhōng)，宁德时(shí)代总市值(zhí)单(dān)周(zhōu)增长482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪市(shì)凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别值(zhí)涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江电(diàn)力、中国(guó)神华、片仔癀、中国海油市(shì)值增长均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞(fēi)市(shì)值增长超100亿元(yuán)。

千(qiān)亿市值公司(sī)市值增长金(jīn)额TOP10

　　邮(yóu)储银(yín)行本周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫金矿业、海光(guāng)信息(xī)、中芯国际均蒸(zhēng)发(fā)超过(guò)400亿元，中国石化、中国中(zhōng)免、中(zhōng)国中(zhōng)铁市值跌去了(le)超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周(zhōu)蒸(zhēng)发市值(zhí)金额在(zài)千亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值公司(sī)市值蒸(zhēng)发金(jīn)额TOP10

　　从(cóng)市值增幅(fú)来(lái)看（即(jí)周(zhōu)涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚迪(dí)、长江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀；总市值(zhí)降(jiàng)幅来看，前五(wǔ)名分别(bié)为海光信(xìn)息(xī)、紫金矿业(yè)、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截(jié)至当前，千亿市(shì)值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油(yóu)（8971.09亿(yì)元）、招商(shāng)银行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股(gǔ)的上市交易(yì)，从首日(rì)收盘涨幅表(biǎo)现来看，北交(jiāo)所巨能股(gǔ)份上市首(shǒu)日暴(bào)涨227.27％，北交所海达尔(ěr)上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述(shù)5只新(xīn)股(gǔ)，在上市首日及(jí)随后的交易中均(jūn)未遭(zāo)遇破发，不过海达(dá)尔在周五的交易中一度跌至发行价，险些破发(fā)；另外，经纬股份、中芯集成上市首(shǒu)日不同程度上(shàng)涨，但均在(zài)首日盘(pán)中或随后的交易中(zhōng)出(chū)现破发的情(qíng)况，而友车科(kē)技上(shàng)市即遭破发(fā)，首日大(dà)幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主力资(zī)金

　　本(běn)周主力资金(jīn)累计净卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行(xíng)业5日(rì)主力净流入为正(zhèng)，其中(zhōng)汽车整车净(jìng)流入14.79亿元，电池、风(fēng)电设备分别(bié)净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万元，互联网(wǎng)服务5日主(zhǔ)力(lì)净流(liú)出136.49亿元，文化(huà)传(chuán)媒净流出107.7亿元(yuán)，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导体净流(liú)出(chū)88.94亿元(yuán)，软件开(kāi)发(fā)净流出超70亿元，证(zhèng)券(quàn)、计算机设备、光伏设备、多(duō)元金融(róng)、专(zhuān)用设备(bèi)、船舶制(zhì)造、贵金属等行业(yè)净流出超30亿(yì)元。

　　个股(gǔ)方(fāng)面(miàn)，宁(níng)德时(shí)代受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿(yì)元(yuán)，比亚迪(dí)、中(zhōng)文在线、四川长虹等个(gè)股净(jìng)流出规模(mó)居前；主力资金5日净流出东方财富超28亿元，净流(liú)出中油(yóu)资本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出(chū)三六零达19.06亿元，净流出中船科技、小(xiǎo)商品城(chéng)超15亿元，紫金矿业、紫光(guāng)国微、中芯国际、掌趣科(kē)技等净流出规模居(jū)前。

　　八(bā)、北向资金

　　虽然(rán)每日“加仓”程度不一，但(dàn)目(mù)前北向资金已连续6个交易日净买入(rù)。数据显示，北向资金本(běn)周累计成交6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪股通(tōng)合计净买(mǎi)入99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流入(rù)情况叠加上证(zhèng)指数(shù)

　　行(xíng)业增仓方面，截至5月(yuè)11日的(de)近五个交易日(rì)数据显示，证券、银行两(liǎng)大金融板块被(bèi)北向资金(jīn)净买入金额较多，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物(wù)流行业、通信设备(bèi)、汽车零(líng)部件等(děng)板(bǎn)块(kuài)获北向资金增持(chí)超(chāo)过10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石油行业(yè)、汽车整车、保(bǎo)险(xiǎn)分列第七(qī)至十位，区间增持金额(é)均(jūn)超(chāo)过了7亿元(yuán)。而(ér)软件(jiàn)开发(fā)板块则被北(běi)向(xiàng)资(zī)金净卖出最多，达到26.91亿(yì)元(yuán)，家电(diàn)行业被减持了17.83亿元，互联网服务、医(yī)疗服务、文化传媒、化(huà)学制药等位列行业净(jìng)卖(mài)出(chū)额的靠(kào)前位置。

　　个股变动方面，截(jié)至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中(zhōng)，粤(yuè)传媒、内蒙新华、真兰仪表位列前三，力(lì)芯微(wēi)、红(hóng)塔证券、合康新能、宏达股(gǔ)份(fèn)、嘉(jiā)友国际、江(jiāng)化微等增持变动比例靠前。

近(jìn)5日北(běi)向资金(jīn)大比例(lì)加(jiā)仓个股(gǔ)

　　同期，北向资金(jīn)大比例减仓个(gè)股名(míng)单中(zhōng)，竞(jìng)业达、中(zhōng)通客车、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声(shēng)电子、电声股份、正帆科技(jì)、沧州(zhōu)大化等变动比(bǐ)靠前。

近(jìn)5日北向资(zī)金大比例(lì)减仓(cāng)个股

　　如果从同(tóng)期北向资金增持(chí)金(jīn)额来看(kàn)，宁德时代(dài)、建设银(yín)行(xíng)、兴业银(yín)行、北方华创、潍柴动力5股(gǔ)增持(chí)规(guī)模居前，而(ér)格(gé)力电器、大族激光(guāng)、立(lì)讯精密(mì)、中国(guó)建筑(zhù)、中(zhōng)国银行(xíng)则(zé)遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机构调研

　　机(jī)构最新调研(yán)路线图

　　本周已披露相关(guān)调研信息(xī)的上市公司数量达到211家，其中9家公司获得(dé)超100家机构调研，眼科(kē)医疗器械公(gōng)司爱博医疗成为机(jī)构“宠儿”，合计(jì)有372家机(jī)构调(diào)研了(le)该公(gōng)司(sī)。

　　另外，东威科(kē)技、安图生物、TCL科技(jì)等同样受关(guān)注，均获得近(jìn)200家机构(gòu)的扎堆调研，德赛西(xī)威、怡合(hé)达、君(jūn)亭酒店、佳禾(hé)智(zhì)能、科锐(ruì)国际(jì)迎(yíng)来超(chāo)过(guò)100家机构的聚焦。

本周机构(gòu)调研(yán)的上市公司(sī)

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