新能源汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁(níng)德时代1000公里的麒麟(lín)电(diàn)池，缓解了新能源(yuán)汽车车(chē)主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的(de)是补能问题(tí)。和通过技术创新进(jìn)步即可(kě)解决的续(xù)航里程问(wèn)题不同的是，摆在新(xīn)能源汽车车主面前(qián)的补能方式(shì)暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的(de)充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支(zhī)持换电的(de)汽车(chē)品(pǐn)牌(pái)并(bìng)不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有(yǒu)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主对换电的电池质量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大(dà)多数新(xīn)能源汽车(chē)车(chē)主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格(gé)战(zhàn)、质量不(bù)一的充电(diàn)设施，尚未能满足(zú)需求的(de)充电桩数量，无法盈利的(de)充电运营(yíng)商等。

　　英大证券(quàn)研报显示(shì)，2021年(nián)估算(suàn)中国(guó)新能源汽车充电电费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务(wù)费市(shì)场规模高达17亿元(yuán)至34亿(yì)元。假(jiǎ)设电价(jià)不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年市场规模将会扩大3倍，到(dào)2030年(nián)市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电(diàn)费(fèi)+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩行业乱象反复出现(xiàn)，但依然无法否认这是一(yī)个有着(zhe)极大潜力的市场(chǎng)，哪怕(pà)是处于“价格换(huàn)空间(jiān)”的内卷阶(jiē)段，也(yě)吸引着(zhe)无(wú)数(shù)玩家前(qián)仆后继地(dì)进场。在进场的大批企业中(zhōng)，有一(yī)家企业正悄然(rán)展现出领先优(yōu)势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电在(zài)纳(nà)斯达克上(shàng)市。作为重塑充电(diàn)服务(wù)产业链(liàn)的龙(lóng)头企业，能链智电在大力拓展(zhǎn)充电应用场景(jǐng)之余，迅速(sù)对行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布(bù)2022年第四季度及(jí)全年未经审计财(cái)务报(bào)告。财报显示，能链智电2022年全年(nián)总交(jiāo)易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿(yì)美元），同比增(zēng)长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人民(mín)币（1.218亿(yì)美(měi)元(yuán)），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预(yù)计(jì)，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保有量(liàng)将达峰(fēng)，而(ér)电动汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意(yì)味着，身处充电服务行业的(de)能(néng)链(liàn)智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场的高度关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最(zuì)新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国(guó)最大规模的第(dì)三方充(chōng)电网(wǎng)络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓(cāng)份(fèn)额(é)第(dì)一。按披露(lù)数据测(cè)算，景(jǐng)顺持仓能链(liàn)智(zhì)电市值已(yǐ)超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源车(chē)主的充电服务痛点尚未完全得(dé)到解决。这为能链智电提(tí)供(gōng)了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁能有效解决车(chē)主们(men)的痛点，谁就能成(chéng)为充(chōng)电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业(yè)和信(xìn)息化部、交通运输(shū)部等八部门发布《关于组织(zhī)开展(zhǎn)公共领(lǐng)域(yù)车辆全面电动化先行(xíng)区试点工作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前(qián)的充换(huàn)电基础设施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公共领域(yù)新能车（标准车）比例力争到1:1，高(gāo)速服务(wù)区充(chōng)电车位占(zhàn)比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量(liàng)与充电桩的比例称为(wèi)“车(chē)桩比”，这个(gè)指标通(tōng)常用来衡量是否满足(zú)新能(néng)源汽车的充(chōng)电需(xū)求。

　　据中国充(chōng)电联盟(méng)数(shù)据，2022年(nián)公共充电桩(zhuāng)直(zhí)流桩(zhuāng)占(zhàn)比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较2022年(nián)11月(yuè)全(quán)国新增6.6万台公(gōng)共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充(chōng)电(diàn)联盟内成员单位总计上报(bào)公(gōng)共充电(diàn)桩179.7万台，月均(jūn)新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需求进行预测，假设(shè)新增(zēng)桩需求有70％为(wèi)直(zhí)流桩、30％为交(jiāo)流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿(yì)元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点认为，充电桩是支撑(chēng)新能源(yuán)汽车(chē)市场健康快速发展的(de)重要基础设施建(jiàn)设之一，未来将加速(sù)完成向高(gāo)功率(lǜ)快充(chōng)的方向技术(shù)升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而带动新能源汽(qì)车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒(méi)咨询(xún)2020年曾估算，未(wèi)来(lái)5年(nián)内，中国(guó)公共充电桩投(tóu)资(zī)建(jiàn)设规模(mó)的同(tóng)比(bǐ)增长率将不(bù)低(dī)于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将(jiāng)达到(dào)187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽车市场不断超预(yù)期(qī)发展，艾媒咨询的(de)估算(suàn)已略(lüè)显保(bǎo)守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源汽车市(shì)场的高速增长，对充电(diàn)桩行业产生了巨大的(de)推动作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能(néng)源汽车渗透率更是(shì)一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量(liàng)达到(dào)1310万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘用车占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘书(shū)长崔东树(shù)认(rèn)为，新能(néng)源汽车(chē)渗(shèn)透(tòu)率仍会快(kuài)速提(tí)升，预计(jì)2023年(nián)总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗(shèn)透率(lǜ)为36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总(zǒng)工程师许海东(dōng)对新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场则更为看(kàn)好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆，同(tóng)比增(zēng)长15％。新(xīn)能源汽(qì)方阵是什么意思车市场全(quán)年销(xiāo)量有望超过(guò)900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上升，对应(yīng)的是补能(néng)需求的持续扩大，所需要的(de)充电桩数量更(gèng)是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施增长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到179.1万台（含直(zhí)流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共(gòng)充(chōng)电站(zhàn)增量为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机(jī)构预估数据(jù)显示，预(yù)计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共充(chōng)电桩保有量达(dá)到277.2万台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充(chōng)电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能(néng)是(shì)新能源汽车技术进步的重(zhòng)要发(fā)展方(fāng)向。天(tiān)风证券研(yán)报指出，除(chú)了在自(zì)家停车位等可以长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景(jǐng)下，在(zài)短(duǎn)时停靠的(de)公共场景电动车均有快速(sù)补能的(de)需(xū)求，更(gèng)高比(bǐ)例的(de)快(kuài)充(chōng)桩满足消费者的(de)客观(guān)需要。

　　据了解，目前各(gè)国政(zhèng)策(cè)从顶层设计(jì)积极推动快充技术发展，未来(lái)快(kuài)充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压快充技(jì)术是当前车企实现快(kuài)充的主流选择，800V高(gāo)压平台车(chē)型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋(qū)势却拖(tuō)慢了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券(quàn)研(yán)报显示，充电桩设备行(xíng)业的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高(gāo)，目前国(guó)内(nèi)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)设备生(shēng)产(chǎn)领域(yù)的相(xiāng)关(guān)公(gōng)司数(shù)量超(chāo)过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻(qīng)松进入充电(diàn)桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换电基础设施依赖土地和资本，因(yīn)此本地(dì)化和(hé)分散(sàn)化是(shì)趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国(guó)投、环投、商业地产等资产持(chí)有方(fāng)，如酒店集团、民(mín)宿企业等(děng)都会积极参与(yǔ)到充电市场中。近两年，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已(yǐ)经呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大(dà)企业(yè)市占率）从(cóng)2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预计占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正进一步削弱新(xīn)能源汽车车主的消费体(tǐ)验(yàn)。据(jù)悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难、排队(duì)时间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽(qì)车车主(zhǔ)需要面(miàn)对的“麻(má)烦”方阵是什么意思。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业(yè)发展(zhǎn)角度看，公共充电基础设施网络(luò)建(jiàn)设呈结构性供(gōng)给不足；不同充电运营商充(chōng)电网络间形(xíng)成信息孤岛；充(chōng)电设(shè)施(shī)利用率低、盈利模(mó)式单一(yī)；缺乏充(chōng)电场站运营(yíng)管理等。庞大而分(fēn)散的运营商需要标准统一的行业规范和服(fú)务。

　　中金(jīn)公司研(yán)报曾(céng)点明(míng)充(chōng)电运营(yíng)商供(gōng)应格(gé)局分(fēn)散的原因(yīn)。“我(wǒ)们认为，根本(běn)原因在于(yú)运营商自建桩受限于(yú)资金(jīn)压(yā)力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前的运营(yíng)商转变为地方国企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第三方建设(shè)，由此具备当地(dì)区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增运营商迅速获得市(shì)场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备(bèi)稀缺性，拥有本地优质土地(dì)资源的地方国企、小工商业(yè)有望维持建桩(zhuāng)主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现在城乡供应格局的巨(jù)大差(chà)异。中国汽车流通协(xié)会有形(xíng)汽车市场分(f方阵是什么意思ēn)会常(cháng)务副理事(shì)长苏晖曾(céng)公(gōng)开表示，新能源汽车下乡目前更多(duō)停留(liú)在(zài)口头阶段，事实上做的远(yuǎn)远不(bù)够，应(yīng)当给予高(gāo)度重视，同样充电市场应(yīng)先一步布(bù)局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩(zhuāng)已落入了“先有(yǒu)鸡还是(shì)先有蛋”的困局。值得注意的(de)是，随着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率的进一步提高，充电桩(zhuāng)分散化(huà)所(suǒ)带(dài)来的(de)问(wèn)题也将逐(zhú)渐逼近(jìn)爆发节(jié)点。

　　充电(diàn)桩服务整(zhěng)合已刻不容(róng)缓，而拥有充(chōng)电服务全包模式的(de)企业将会在(zài)这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务全包模(mó)式是充电服务商针对无(wú)业内(nèi)经验、但掌握土地资金资源、急需进行充(chōng)电(diàn)桩建(jiàn)设的目标(biāo)群(qún)体(tǐ)提出(chū)的一站式解(jiě)决方案(àn)，目标客户包含(hán)地(dì)方国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业业主及(jí)目的(de)地小区/民(mín)宿业主(zhǔ)等(děng)。充电(diàn)服务商凭借业内积(jī)累经验和资源，向目标(biāo)客(kè)户(hù)提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维的三(sān)位一(yī)体综合服(fú)务，分别获得对应服务收入、充电桩等设备销(xiāo)售收入及(jí)后(hòu)续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务全包模(mó)式有(yǒu)效解决充电运营商(shāng)“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需(xū)要充电服务的(de)新能源汽(qì)车车主，从而改(gǎi)善整(zhěng)个产业(yè)链的(de)盈利(lì)状况和消费体(tǐ)验(yàn)。能(néng)提供全包(bāo)模式的企业(yè)不多，第三方(fāng)充电服(fú)务(wù)商(shāng)能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智(zhì)电与国内领先的储能系统集成(chéng)商(shāng)与统服务商海博思创成立合(hé)资公(gōng)司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用(yòng)户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多(duō)元化储能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能(néng)链海(hǎi)博(bó)聚(jù)焦(jiāo)用(yòng)户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一(yī)体(tǐ)化充电站，有效解决充电(diàn)基础设施(shī)电(diàn)力增容扩容、快(kuài)速安全充电(diàn)、电池健康检(jiǎn)测等问题(tí)，为新能源汽车车主带(dài)来智(zhì)能、高(gāo)效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体化充(chōng)电站，实际上便是储能电站叠加智能检(jiǎn)查及车主(zhǔ)服(fú)务。储能(néng)电站的(de)原理(lǐ)类似于“充(chōng)电宝(bǎo)”，在(zài)低谷(gǔ)用电时，通过(guò)电网或光伏装置(zhì)等方(fāng)式“充电”并储存(cún)，在高峰用电(diàn)时释放储存电量。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，电(diàn)站还可以参与市场交易，在(zài)空闲时段可(kě)利用电量(liàng)进行盈(yíng)利。这样一来，既可(kě)以保障电力(lì)系统稳定，又能够拓展充电站(zhàn)盈利来源(yuán)，从(cóng)而推(tuī)动充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外(wài)，能链(liàn)智电还与住宿产业互联网(wǎng)平台订(dìng)单来了成(chéng)立合资公(gōng)司——智电来了。随着2023年经(jīng)济(jì)复苏(sū)，出(chū)行需求(qiú)逐(zhú)渐(jiàn)提升，乐趣(qù)多多(duō)的自(zì)驾(jià)游(yóu)更是成为民众(zhòng)出行的首(shǒu)选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址(zhǐ)、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内(nèi)的一站式服务，并联合战(zhàn)略合(hé)作伙伴快电，为新能源(yuán)车主提供一键找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支付(fù)等便捷(jié)服务，满足新能(néng)源车主在旅(lǚ)游目(mù)的(de)地就(jiù)近充电、随(suí)停(tíng)随充的需(xū)求(qiú)。

　　此外(wài)，能(néng)链(liàn)智电还(hái)推出充电(diàn)机器人，可以为新能源汽(qì)车(chē)提供“随用随充(chōng)”的全(quán)自动充电服务。只不过(guò)，通过(guò)充电机(jī)器人(rén)进行自(zì)动补能的(de)解决(jué)方案，仍(réng)为时尚(shàng)早。相比起这种需要结合新技(jì)术的(de)解决方(fāng)案，充电(diàn)站依(yī)然是充电服务商(shāng)主要攻(gōng)略的(de)战场(chǎng)。

　　能链智电将传(chuán)统行业做法与新兴技(jì)术手(shǒu)段相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿色(sè)发(fā)展，同时也实现自(zì)身(shēn)业绩持续增长。财报显(xiǎn)示(shì)，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第(dì)四季度净收(shōu)入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服(fú)务模(mó)式较好地满足车主需求(qiú)，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能(néng)链(liàn)智(zhì)电已连接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的(de)新(xīn)能源市场，能链(liàn)智电业务发(fā)展潜力(lì)充满想象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示(shì)：“我(wǒ)们希望依(yī)托独一无(wú)二的商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变(biàn)革的(de)历史性机遇，与(yǔ)合(hé)作伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透(tòu)露，能(néng)链智电已分别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和(hé)欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方面(miàn)，能链(liàn)智(zhì)电预计(jì)在(zài)2023年中期推(tuī)出(chū)虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站参与(yǔ)电力交(jiāo)易市场，并为(wèi)更广(guǎng)泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支持服(fú)务，助力新(xīn)能(néng)源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整(zhěng)体上，新(xīn)能源汽车(chē)市场高速发展，已成(chéng)为市(shì)场共识：续航里程和(hé)补能问题仍将是一段时间内新能(néng)源(yuán)汽车渗(shèn)透(tòu)过程中的(de)两(liǎng)大难(nán)。但随着第三方(fāng)充电服务(wù)商对充电服务行业(yè)进行整合以及新(xīn)应用(yòng)场景的拓展，补能场(chǎng)景中(zhōng)的充(chōng)电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味着，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电(diàn)服(fú)务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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