本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞(fēi)测未来(lái)国产替代空间比较大，可以适(shì)当关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的(de)小家电公司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自(zì)主研发、原创(chuàng)设计、自有生产、自营销售(shòu)于(yú)一体的创新家电品(pǐn)牌企(qǐ)业。德尔玛围绕高速成(chéng)长的新兴(xīng)家电消费品类，针对不同(tóng)市场(chǎng)定(dìng)位、目标客群(qún)和(hé)经(jīng)营模式，形成了成(chéng)熟(shú)的(de)品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主(zhǔ)要产品类型包括(kuò)家居环境类(lèi)、水健康类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主(zhǔ)要产品都是授权品牌销售，毛(máo)利(lì)率较低，而自主品牌(pái)占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一(yī)家专业的信息技术服务商，通过自主开发技(jì)术平(píng)台及搭建服务网(wǎng)络，为(wèi)金融机(jī)构、电信运营商(shāng)、互联网公司、高速集(jí)团等拥有众多个(gè)人用户的大型企业(yè)客户(hù)提供用户增值(zhí)和拓展服(fú)务。

　　信息服务商(shāng)，客户(hù)主(zhǔ)要是平(píng)安，以前(qián)是移动，业务重(zhòng)心也转向了毛利率更(gèng)低的车主信息服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险(xiǎn)行业(yè)低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器(qì)械的(de)研发、生产与销售，主要产品应用于(yú)消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用途分为止(zhǐ)血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类(lèi)。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安杰思基(jī)因。由达安基(jī)因和章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设立(lì)初(chū)期公司以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到(dào)公司主(zhǔ)营业(yè)务的独立性、与(yǔ)达安基因业务的关联性及为了不同业务板(bǎn)块的更(gèng)好发(fā)展，安杰思决定专注于从事内(nèi)镜微创诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研发实(shí)力远不(bù)如同行(xíng)业(yè)的南微，面对竞争和集(jí)采，公司(sī)产(chǎn)品价格不断下滑，不过由于体量小，国(guó)产替代进行(xíng)中，业绩还算(suàn)不错，个(gè)人(rén)就不(bù)关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科(kē)技股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的高(gāo)端半(bàn)导体(tǐ)质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大(dà)类集成电路专(zhuān)用设备的(de)研发、生产和销售，产品主要(yào)包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系(xì)列、图形晶(j曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理īng)圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列、三维(wéi)形貌量测设备系列(liè)、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上制程(chéng)的集(jí)成电(diàn)路制造产线(xiàn)。国内半(bàn)导体检测(曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理cè)与量测设备(bèi)市场2020年的市场规模达到了21亿美元(yuán)，市场基本(běn)被国际巨头垄断，国产化率约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的领(lǐng)军(jūn)企业，远超行(xíng)业第二(èr)和第三的收入之和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙(lóng)头，半导体(tǐ)上游公司(sī)，公司(sī)收入增(zēng)速很快，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看(kàn)半(bàn)导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处行业国产(chǎn)替(tì)代空间较大，未来仍会(huì)有发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三(sān)明治复(fù)合材(cái)料为基础，通过轨(guǐ)道交通和建筑装饰两大(dà)领域(yù)实现产品应用的高新技(jì)术企业。公司的业(yè)务主要(yào)为轨道交通业务及建筑(zhù)装饰业(yè)务，在轨道交通(tōng)业务方面，公司提供轨道(dào)交通车辆(liàng)内部装饰产品、检修业务(wù)及备品备件和(hé)车载(zài)乘客(kè)信息系统；在建筑装饰业(yè)务方面(miàn)，公司提供建筑内外(wài)部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内(nèi)部(bù)装饰(shì)公(gōng)司，下游房(fáng)地(dì)产和(hé)轨道交(jiāo)通行业未(wèi)来景气度都一(yī)般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营业务为公司主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生产及(jí)销(xiāo)售。公司(sī)深耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余年(nián)，是国家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育(yù)对(duì)象。公司是(shì)中国弹(dàn)簧(huáng)行(xíng)业知名(míng)度较(jiào)高的弹簧及(jí)相关产品的制造(zào)企(qǐ)业，其综(zōng)合实力位(wèi)列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称(chēng)隐形冠军(jūn)，但公司(sī)市占率国内(nèi)也就排第三，下游(yóu)汽车行(xíng)业周期景气度高峰已过，未来不是很乐观，就是一个(gè)门(mén)槛不高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是医院智能通(tōng)讯(xùn)交互系统软硬件一体化综合解决方案提(tí)供商，主要产(chǎn)品分(fēn)为病房智能(néng)通讯交互系统及门诊服务交互(hù)系统两(liǎng)大类别，是该公(gōng)司主营业务收入的重(zhòng)要(yào)组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司(sī)，主(zhǔ)要是医院(yuàn)的门诊和病(bìng)房交互，没什么技术门槛的软硬件行业(yè)，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注(zhù)于(yú)高性能模拟及数模混合(hé)芯(xīn)片研发(fā)和销售的集成电路设(shè)计企业(yè)，主要产(chǎn)品(pǐn)为无线(xiàn)充电(diàn)系列(liè)产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包(bāo)括高(gāo)集(jí)成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟能够(gòu)为客(kè)户提供超过700款(kuǎn)芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含量不(bù)算太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行业景气度(dù)下滑，公(gōng)司业(yè)绩(jì)也转向，收(shōu)入增速放(fàng)缓，产品价(jià)格大(dà)幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块业务增速(sù)也大(dà)幅放缓了(le)，而且占比比较(jiào)低(dī)，依(yī)赖单一客户，面对竞(jìng)争(zhēng)也非常激烈。没(méi)太多的(de)亮(liàng)点(diǎn)，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团直接(jiē)控股的大型专业(yè)软件与信息(xī)化服(fú)务公司，实(shí)际控制人为国务院国资委。公司在(zài)支撑航天(tiān)信息化建设的(de)过(guò)程(chéng)中(zhōng)，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技(jì)术(shù)服务（金(jīn)审信(xìn)息(xī)化服(fú)务(wù)、商(shāng)密网云服(fú)务、信息化运维服务）和信息系统(tǒng)集成（主(zhǔ)要面向航(háng)天及党政军领域(yù)）等三大主营业务，是我(wǒ)国航天及党政军领(lǐng)域的软件和信(xìn)息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量(liàng)关联(lián)交易，主营毛(máo)利率非(fēi)常低，软件产(chǎn)品基(jī)本(běn)没什么竞争(zhēng)力，利润基本没有，完全依靠(kào)补贴，完全(quán)靠政府(fǔ)采(cǎi)购和政策强推(tuī)，这类(lèi)公司业绩非常不(bù)好(hǎo)预测，个人建议不要浪费精力了。

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