兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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