先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(liánc42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuc42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式ǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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