因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司(sī)多(duō)元化(huà)产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安戊戌年是哪一年成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ戊戌年是哪一年)自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供戊戌年是哪一年应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领域(yù)市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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