“非(fēi)农之(zhī)夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日(rì)，美(měi)国劳工部数据(jù)显示，美国5月(yuè)非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎(hū)是(shì)估(gū)计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国国(guó)债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的(de)两年期美债收益率日内(nèi)升(shēng)幅扩大到(dào)10个基点(diǎn)以上；美元指(zhǐ)数(shù)迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合(hé)约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计(jì)未来两(liǎng)次会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体收(shōu)涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月(yuè)1日以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一(yī)季报(bào)公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以(yǐ)来收(shōu)盘新高。

　　国(guó)际原油盘(pán)中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累跌，市(shì)场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在美元(yuán)和美债收益率反弹(dàn)的(de)打击下(xià)持续下行(xíng)，创两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新(xīn)增(zēng)就业(yè)人(rén)数(shù)而(ér)言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，好(hǎo)于市场预(yù)期的(de)19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上(shàng)修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平(píng)均每月新增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政府部(bù)门（+5.6万），信(xìn)息(xī)行业就(jiù)业人数减少，私人服(fú)务行业整(zhěng)体表现好于4月(yuè)，生产(chǎn)部(bù)门就(jiù)业稳定，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期房地产市场(chǎng)的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万(wàn)人，制造业中(zhōng)非耐(nài)用品生产连续(xù)三个月就业(yè)人数减少(shǎo)，与(yǔ)制造业目前(qián)持续收缩(suō)的状态吻合(hé)。同(tóng)时她指出，5月(yuè)非农就业(yè)报(bào)告也(yě)显(xiǎn)示出就业市场边际(jì)降温的更(gèng)多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人数(shù)的(de)增加，失业率预计会继续(xù)回(huí)升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代(dài)以来的最低水平，在失业率回升至4％之前(qián)，预计还不会(huì)引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数(shù)量回(huí)升，就业市(shì)场(chǎng)供需矛盾仍(réng)在(zài)，但随着需求(qiú)降(jiàng)温，已(yǐ)经有所缓解，体(tǐ)现为(wèi)工(gōng)资上涨(zhǎng)压力开(kāi)始(shǐ)降(jiàng)温，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预期，工资(zī)对(duì)通胀的助推作用缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储(chǔ)6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公布(bù)的5月美国通胀数(shù)据，当前的(de)就(jiù)业市(shì)场状(zhuàng)态(tài)可(kě)以支撑在通胀压力(lì)较(jiào)大时继续加(jiā)息。美联储利率(lǜ)会议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政(zhèng)府债务上(shàng)限(xiàn)问题落地，美债(zhài)收(shōu)益率风险偏(piān)向上(shàng)行，预计国际金价(jià)在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩(pèi)克(kè)+可(kě)能会(huì)进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日(rì)（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进(jìn)一步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额外减产(chǎn)约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上(shàng)决(jué)定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多(duō)的不确定性，结果仍然不(bù)明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还(hái)在(zài)蚕食该集团的(de)市场份额(é)，这也(yě)让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不过这些行(xíng)动都未(wèi)能止住(zhù)油价(jià)的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他(tā)告诫投机者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗(luó)斯官员表(biǎo)示，他认为欧(ōu)佩克+本(běn)周末不可能(néng)减产，布伦特油(yóu)价可能会在(zài)年底前自行回(huí)升至(zhì)每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表示(shì)：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之(zhī)前做空原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳(wěn)定，我们(men)将(jiāng)毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更(gèng)加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一(yī)步(bù)减产的可能性(xìng)为40％。他们(men)写道：“各(gè)国石(shí)油(yóu)部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球(qiú)经济和(hé)金融(róng)稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格(gé)在六个月(yuè)内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连(lián)斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄乌(wū)冲突(tū)进行期间，乌克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员(yuán)。泽连斯基说(shuō)，不是(shì)因为不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目(mù)前很(hěn)难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙(huǒ)伴(bàn)听(tīng)到声音(yīn)，这一点非常(cháng)重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确前需要更多(duō)安全(quán)保(bǎo)障，乌克兰需要把(bǎ)这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得安全(quán)保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据(jù)参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯(sī)科5月31日报(bào)道，英国《金融时(shí)报》援引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北(běi)约(yuē)各国(guó)领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加(jiā)入北约的路线图(tú)，否则他将不会(huì)出席7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽斯(sī)峰(fēng)会(huì)。此外，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时(shí)表示(shì)，乌克兰已经做(zuò)好了加(jiā)入(rù)北约的(de)准备，基辅正在等待(dài)北约接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰(lán)近期(qī)加(jiā)入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国(guó)国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间(jiān)表(biǎo)示，德(dé)国(guó)不(bù)认为北约应该在近期内(nèi)接纳乌克(kè)兰。此外(wài)，包括(kuò)法国在内的其他(tā)一些北约成员(yuán)国(guó)也不希望(wàng)乌克(kè)兰(lán)迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希望为乌克兰提(tí)供(gōng)安全保障(zhàng)。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大(dà)宗商品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参议院通过债(zhài)务(wù)上(shàng)限法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得市(shì)场避险情绪消退(tuì)。同时在(zài)美联储本月会议(yì)或暂停加息(xī)的预(yù)期推动下(xià)，美元(yuán)指数回落(luò)至一周低点，对风(fēng)险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改(gǎi)善了市(shì)场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主(zhǔ)力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内(nèi)天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶(jiāo)市场消(xiāo)息比较热闹(nào)，前有(yǒu)云(yún)南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力(lì)，逐步归(guī)于(yú)平静。从整个5月行情来看，生(shēng)意社(shè)指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月(yuè)回调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶持(chí)续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行(xíng)情短期受(shòu)消息提振(zhèn)有小幅(fú)上行，但(dàn)市场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态势转而(ér)向下。

　　五一假(jiǎ)期归来(lái)，市场(chǎng)传言称国储今年将(jiāng)收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持(chí)续多日。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报(bào)价至(zhì)11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云南干旱传(chuán)闻发酵后(hòu)，5月(yuè)以(yǐ)收储为核(hé)心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析(xī)师童(tóng)长征表示，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的(de)上(shàng)涨与下跌，与收储这一传闻(wén)息(xī)息相(xiāng)关(guān)。他指出，国储收储的政作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确治、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石(shí)油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并称为(wèi)四大工(gōng)业原料(liào)，是关系(xì)国(guó)计民生、国防安全的(de)重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球(qiú)来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但(dàn)要考虑到一(yī)个事实：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不足20％，高度(dù)依(yī)赖进(jìn)口。从中(zhōng)国本(běn)身的天然橡胶来说(shuō)，是(shì)供不(bù)应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多(duō)变的国际政治格局中，对天然橡胶的储(chǔ)备其(qí)实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天(tiān)然橡胶(jiāo)的(de)年产量来说(shuō)非(fēi)常小，不(bù)过才占0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体(tǐ)的(de)供(gōng)求几无影响。但是如果收储的对象是交割品的话，性质就(jiù)不同(tóng)了。因为目前全年(nián)国(guó)产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年仅(jǐn)17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相当(dāng)全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大(dà)的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮(lún)储(chǔ)橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立(lì)，根(gēn)据交割品的供求(qiú)判断(duàn)影(yǐng)响，再结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能会更上一(yī)层楼。但(dàn)是(shì)，由于整个事(shì)件的进程会非常缓慢，价(jià)格的反应(yīng)不会(huì)即(jí)刻见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季来袭(xí) 基本(běn)面(miàn)难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条(tiáo)件的(de)改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安(ān)信(xìn)期货能化分析(xī)师胡华(huá)钎告诉记者，目前全球天然橡胶供(gōng)应(yīng)进(jìn)入季节性的(de)增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南(nán)产(chǎn)区(qū)已经(jīng)全(quán)面开割，海外越南天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐(zhú)渐进入雨季(jì)，物候条件(jiàn)已(yǐ)经(jīng)由差变好(hǎo)。但是(shì)由于目前天然(rán)橡胶(jiāo)上游原(yuán)料价格相对偏(piān)低，胶农割胶(jiāo)积极性不(bù)高，加工(gōng)厂(chǎng)利(lì)润也(yě)偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积开割(gē)，预(yù)计后市仍有较多(duō)降(jiàng)雨(yǔ)，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍(réng)在低位，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积(jī)开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历史降雨数(shù)据(jù)来看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象下橡胶产区(qū)降雨量(liàng)虽然处(chù)于历史均值以(yǐ)下的(de)概(gài)率较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨(yǔ作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确)绝(jué)对数量仍然能够保证。因此，他(tā)预计(jì)后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不(bù)会是引发行(xíng)情(qíng)上(shàng)涨的主要因素(sù)。

　　从需(xū)求端来看，东(dōng)证衍生品研究(jiū)院(yuàn)能(néng)化(huà)高级分析(xī)师曹璐表示，目前(qián)轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订(dìng)单量较为充足(zú)，对开工率形成(chéng)一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮胎用原料(liào)价格(gé)处于低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工积极(jí)性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期(qī)库(kù)存为(wèi)主，对(duì)后市较为悲(bēi)观(guān)、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸(mào)订单充(chōng)足，加之(zhī)内销订单缺货现(xiàn)象仍(réng)存(cún)，企业(yè)排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎(tāi)厂开工小降，个别(bié)企(qǐ)业因内销(xiāo)出货压(yā)力加大，为控制成(chéng)品库存压力，存适(shì)度(dù)降负现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利(lì)用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡(hú)华钎认为(wèi)，目前(qián)天然橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格局中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的(de)市场主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体(tǐ)来说此前市场对(duì)今(jīn)年的(de)预(yù)期过高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国(guó)内轮胎开(kāi)工、产量和出口同(tóng)比数(shù)据(jù)还是不错的(de)，反映(yìng)国内实际需求并不差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今年国内汽车市场相对疲(pí)软，价格战等(děng)负面消息较多(duō)，市场总(zǒng)体上偏悲(bēi)观(guān)。此(cǐ)外(wài)，青岛地(dì)区(qū)天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存(cún)持续攀升，有些人(rén)认为是(shì)国内需求(qiú)不行，但是其实(shí)是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要(yào)还(hái)是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇率波动；另一(yī)方面(miàn)美联储加息进程，以及美国银行危机(jī)和美(měi)债上限问题等。看向下(xià)半年，他(tā)认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美(měi)联储(chǔ)加息步伐(fá)暂缓、国(guó)内经济回暖等，因(yīn)此对天(tiān)然橡胶市场(chǎng)不宜(yí)过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素(sù)波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶价走势的(de)主要(yào)因(yīn)素，随(suí)着(zhe)各(gè)产区开割后(hòu)产量逐(zhú)渐增加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交(jiāo)割品(pǐn)的数量。我们中期(qī)观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示，在供给端没有天气影响的情(qíng)况下，后续主导胶价的因素主要在需求(qiú)端。从下半(bàn)年来看，外(wài)需(xū)受海外经济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国内现货(huò)端(duān)构成压力。内需方(fāng)面，春节(jié)前(qián)市(shì)场基于(yú)内(nèi)需(xū)复苏的逻辑(jí)，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交易现(xiàn)实(shí)，由于国内需求(qiú)复(fù)苏不及(jí)预期，胶价因此持续承压运行。整体来(lái)看，她表示(shì)短期胶价(jià)基本面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位才(cái)能刺激有(yǒu)效的去库和(hé)资金再次做多的意愿。后续还需继(jì)续关注(zhù)天(tiān)气端是否有扰动(dòng)因(yīn)素(sù)，一旦(dàn)天气出现异常状况，或(huò)将带(dài)来(lái)新的(de)阶段性行(xíng)情。（有删减）

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