兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表完美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快(上海上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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