在持续(xù)已久的“AI热(rè)潮”中，各(gè)家争相推(tuī)出的大模型、AI应(yīng)用(yòng)，都进一步推升(shēng)了对算力狂热的需求。本周已有(yǒu)报道指出英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯片需(xū)求(qiú)明显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求飙(biāo)涨下，英(yīng)伟达(dá)GPU价格(gé)自(zì)然也是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨(zhǎng)，截(jié)至今年4月(yuè)上半月，其(qí)5个月价格累计(jì)涨幅达(dá)到37.5％；同(tóng)期(qī)A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期也被(bèi)拉长，之(zhī)前拿(ná)货周期(qī)大约为一(yī)个月，现在基(jī)本都(dōu)需(xū)要(yào)三(sān)个月(yuè)或更(gèng)长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到(dào)12月才能交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这一情形(xíng)之下，众(zhòng)多客户也再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了不(bù)得不“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù)文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个(gè)，供应相当吃紧，一些云服(fú)务厂商已严(yán)格(gé)限制内部(bù)使用(yòng)这些先进(jìn)芯(xīn)片，以(yǐ)将其保留(liú)至需要强力(lì)运算的任务(wù)。

　　值得(dé)一提的是再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了，类似的事情在微(wēi)软内部也早已发生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境，不得不(bù)对AI硬件资源(yuán)采取“配额(é)供给”机制，限制公司内(nèi)部其他AI工具开(kāi)发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业(yè)内人士(shì)指(zhǐ)出，实际上(shàng)从去(qù)年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在(zài)加(jiā)紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就(jiù)已出现涨价，但(dàn)反映到(dào)市(shì)场则有一定(dìng)的(de)滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这(zhè)一时间点，更放(fàng)大了(le)这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关(guān)联性(xìng)，且交货周(zhōu)期(qī)也受到了连带的影(yǐng)响，导致(zhì)市场上出(chū)现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬就已炒(chǎo)到了超(chāo)过4万美元。

　　随着(zhe)如(rú)今各家科技巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需(xū)要消(xiāo)耗的计(jì)算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了，资金(jīn)也需(xū)要通(tōng)过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望(wàng)为GPU市(shì)场(chǎng)贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其(qí)中在(zài)训(xùn)练端，以目(mù)前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练(liàn)端GPU需求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟(wěi)达用(yòng)于推(tuī)理(lǐ)端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市(shì)场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之(zhī)一(yī)是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求(qiú)，如果价格持续上涨，无论是(shì)互联(lián)网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追加的投入(rù)都可(kě)能(néng)远超当(dāng)初(chū)。

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