“非农之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日，美(měi)国劳(láo)工部数(shù)据显示，美(měi)国5月非农(nóng)新增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人(rén)，几乎是估计(jì)中值19.5万的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年(nián)1月(yuè)以来最大增(zēng)幅(fú)。5月失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对利率前(qián)景(jǐng)更敏(mǐn)感的两年期美债收益(yì)率(lǜ)日(rì)内(nèi)升(shēng)幅(fú)扩大到(dào)10个基(jī)点以上；美元(yuán)指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投资(zī)者预期的美联储7月加(jiā)息几率(lǜ)增加，预计未来两次会议期间将(jiāng)加息(xī)25个基点，6月加息(xī)的几(jǐ)率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体(tǐ)高开，早盘(pán)均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日高时(shí)，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续(xù)两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以来最(zuì)大收盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收盘(pán)新高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创(chuà我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门ng)5月5日(rì)苹果一季报公布次日以来(lái)最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普均创去(qù)年4月以来(lái)收(shōu)盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油(yóu)继续脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未能(néng)抹平全(quán)周跌幅(fú)，和布油均三(sān)周(zhōu)来(lái)首次累跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周(zhōu)末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元和(hé)美(měi)债(zhài)收(shōu)益率反弹(dàn)的打击下持续(xù)下(xià)行，创两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品(pǐn)研究(jiū)院(yuàn)分(fēn)析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数(shù)而言，美国劳动(dòng)力市场(chǎng)存在(zài)韧性。可以看到(dào)，5月(yuè)美国非(fēi)农新(xī我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门n)增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月(yuè)非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少(shǎo)，私(sī)人服(fú)务(wù)行业(yè)整体(tǐ)表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐(nài)用品生产(chǎn)连续(xù)三个月就业人(rén)数减少，与(yǔ)制造业(yè)目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出(chū)就(jiù)业市场边际(jì)降温(wēn)的更多迹象，5月(yuè)失业(yè)人数增加44万至(zhì)640万，失业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的(de)增加，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率(lǜ)水平基本是60年(nián)代以来的(de)最低水平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引发市场和(hé)官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降(jiàng)温(wēn)，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力(lì)开始(shǐ)降温(wēn)，5月工资(zī)增(zēng)速(sù)环比(bǐ)回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至(zhì)4.3％，低(dī)于市(shì)场预期，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联(lián)储进一(yī)步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联储6月利(lì)率会议“按兵不动”是(shì)大(dà)概(gài)率事(shì)件，还(hái)需要关注(zhù)后续公布的5月美(měi)国通(tōng)胀数(shù)据，当前的(de)就业市场状态(tài)可(kě)以(yǐ)支撑在通胀(zhàng)压力较大时(shí)继续(xù)加息。美(měi)联储利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘(pán)整状态，预计(jì)美元指数在105附近(jìn)偏(piān)强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限问题落地，美债收益率(lǜ)风(fēng)险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会(huì)进一步减产

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣(xuān)布(bù)进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选(xuǎn)项之一(yī)是额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道(dào)称(chēng)，欧(ōu)佩克+不(bù)太可(kě)能在会议上决定(dìng)进一步削减石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实的(de)消息意(yì)味(wèi)着更多(duō)的不(bù)确(què)定性，结(jié)果仍然不(bù)明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员(yuán)国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大(dà)和巴(bā)西等(děng)国家(jiā)还(hái)在蚕食该集团的(de)市(shì)场份额，这也让分析师们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着(zhe)经济前景的恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都(dōu)未能止住油(yóu)价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要(yào)进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他(tā)告诫投机者要(yào)“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员(yuán)表示(shì)，他(tā)认为(wèi)欧佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布伦(lún)特油价(jià)可(kě)能(néng)会(huì)在(zài)年底前自行回升至(zhì)每桶80美(měi)元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会(huì)议之前做空原(yuán)油(yóu)，交易员永远不应该(gāi)低估(gū)沙特在欧(ōu)佩克+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希(xī)望(wàng)维(wéi)持石油(yóu)市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出(chū)任何决(jué)定，以使市场(chǎng)更加(jiā)平衡。他似乎(hū)支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步(bù)减产的可能性(xìng)为(wèi)40％。他们写道：“各国石(shí)油(yóu)部长(zhǎng)们决心避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油(yóu)价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱(ài)沙尼(ní)亚(yà)总统的联(lián)合(hé)新闻发布会(huì)上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员。泽(zé)连斯基(jī)说，不是因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克(kè)兰(lán)只是希望(wàng)北约(yuē)合作伙伴(bàn)听到声音，这一点(diǎn)非常重(zhòng)要(yào)。

　　同(tóng)时，他(tā)指出，乌克(kè)兰(lán)在(zài)成为北约成员国之前需要更多安(ān)全(quán)保障，乌(wū)克(kè)兰(lán)需要把这些保(bǎo)障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正(zhèng)获(huò)得安全保(bǎo)证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知(zhī)情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约(yuē)各(gè)国领(lǐng)导人明确(què)表示，除非向基辅提供加入北约(yuē)的路线(xiàn)图，否则他(tā)将不会出(chū)席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好了加(jiā)入北约的准备(bèi)，基辅正在等待(dài)北约接纳我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门乌克兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约国(guó)家持反对(duì)意见(jiàn)。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在(zài)奥斯陆参加北约外长会(huì)期间表示，德国不认为北(běi)约应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国(guó)在内的其他一些北(běi)约成员国也不希(xī)望乌克(kè)兰迅(xùn)速成为北约成员国，而(ér)只是希望为(wèi)乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观(guān)市(shì)场情(qíng)绪(xù)回暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从海外宏观层面(miàn)来看，美国债(zhài)务上(shàng)限危机“闹剧(jù)”落(luò)幕(mù)，美国参议院(yuàn)通过债务上限法案，暂(zàn)时取消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了可能出现的(de)美国有史(shǐ)以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次违约(yuē)，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议或暂停加息的(de)预(yù)期推动下，美(měi)元指数回落至一周低点，对风险资产(chǎn)的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价(jià)格(gé)重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期(qī)货价格(gé)回升。截(jié)至(zhì)收盘(pán)，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关(guān)口。纵观(guān)本(běn)周，沪胶期货主力(lì)价格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内(nèi)天(tiān)胶市(shì)场利(lì)好支撑疲软，胶价(jià)维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看到，近两(liǎng)个月以来(lái)，天(tiān)然橡胶市场消息比较热(rè)闹，前(qián)有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐(zhú)步归于(yú)平(píng)静(jìng)。从整个5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然(rán)橡胶行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅(fú)波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻易(yì)被破，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息提振有小幅上行，但(dàn)市场供(gōng)多(duō)需少，终究无(wú)力(lì)支撑，上行态(tài)势(shì)转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价(jià)格应(yīng)声上涨，影(yǐng)响持续多(duō)日。直至5月月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨，市(shì)场氛围(wéi)再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终(zhōng)未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵(jiào)后，5月以(yǐ)收储为核心展开的(de)新一季交(jiāo)割(gē)品博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)期货能化分(fēn)析(xī)师(shī)童长(zhǎng)征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大(dà)工业原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的重要战略物资。毫无疑问的是，对(duì)于全(quán)球来(lái)说，天(tiān)然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖(lài)进口。从中国本身(shēn)的天然(rán)橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应求的(de)。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治(zhì)格局(jú)中，对天然(rán)橡(xiàng)胶的(de)储备其实(shí)是有很高(gāo)的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传(chuán)闻的(de)收储量(liàng)为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡胶的年产量(liàng)来(lái)说非常(cháng)小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即(jí)便对中国全年(nián)的消费量来说(shuō)也(yě)只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是如果收(shōu)储的对象是交割(gē)品的话，性质就不(bù)同(tóng)了(le)。因(yīn)为目前全年(nián)国产全乳(rǔ)的(de)最大(dà)产量不过30万吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年估(gū)计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到相(xiāng)当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储(chǔ)轮储橡胶事(shì)件成立，根据交(jiāo)割品的(de)供(gōng)求判断影响，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程会非(fēi)常缓慢(màn)，价(jià)格(gé)的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺季(jì)来袭 基本面难(nán)言(yán)乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物(wù)候条件的改变，产区全面开(kāi)割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未(wèi)有(yǒu)趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华(huá)钎(qiān)告诉(sù)记(jì)者，目前全球(qiú)天然橡胶供应(yīng)进(jìn)入季(jì)节(jié)性的增产期，中(zhōng)国云南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区加速恢复(fù)开割，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产区(qū)逐渐(jiàn)进(jìn)入雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是由于(yú)目前天然橡(xiàng)胶上游(yóu)原(yuán)料价格(gé)相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不(bù)高，加工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员(yuán)唐逸表示(shì)，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步(bù)恢复(fù)正常，产(chǎn)量逐渐增加。目(mù)前云南(nán)产区大面积开割，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得到(dào)缓(huǎn)解(jiě)。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应相对(duì)正常。泰(tài)国东北部产区逐(zhú)步上量(liàng)，南部产出仍(réng)在低(dī)位，本周以及(jí)下周预计(jì)雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料(liào)数(shù)量逐步增加。同(tóng)时根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨量虽然(rán)处(chù)于历(lì)史均值以下的概率较(jiào)高，但由于季节性(xìng)的因素，降雨绝(jué)对数量仍(réng)然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺(nuò)”现象不会(huì)是引发行(xíng)情(qíng)上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院能化高级(jí)分析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订单量较为充足(zú)，对(duì)开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料(liào)价格处于低(dī)位(wèi)，轮胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对(duì)后市较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前下(xià)游外贸订单充足，加之(zhī)内(nèi)销订单(dān)缺货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极(jí)性(xìng)不减(jiǎn)。半(bàn)钢胎(tāi)样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业因内销出(chū)货压(yā)力(lì)加(jiā)大，为控制成(chéng)品库存压力，存适(shì)度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两(liǎng)弱(ruò)的格局中，尤其是下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预期不同，但(dàn)是整体来说此前市场对今年的预期(qī)过(guò)高。从下游(yóu)轮胎行(xíng)业来看，今年(nián)以(yǐ)来国(guó)内轮胎(tāi)开工(gōng)、产量和(hé)出口同比(bǐ)数据还是不错的(de)，反映国内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战(zhàn)等(děng)负(fù)面消息较多，市(shì)场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛(dǎo)地区天然(rán)橡胶现货(huò)库存持续攀(pān)升，有些人(rén)认为是国内(nèi)需求不行，但(dàn)是(shì)其实是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来(lái)，目前主(zhǔ)要还是宏观面(miàn)主(zhǔ)导胶价走势，一(yī)方(fāng)面(miàn)中国(guó)经济复(fù)苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一(yī)方(fāng)面美(měi)联储加息进程，以及美国银行危机(jī)和美债上限(xiàn)问(wèn)题等。看向下半年(nián)，他认为(wèi)天然橡胶基本面(miàn)仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有天气和轮(lún)储仍有可(kě)能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计(jì)比(bǐ)上半年好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂(zàn)缓、国内(nèi)经(jīng)济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市(shì)场没有明确方(fāng)向，主要跟随(suí)宏(hóng)观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主导后(hòu)市胶价(jià)走势的主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速(sù)度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会(huì)少，包(bāo)括今年交割品的(de)数量。我们中期(qī)观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供(gōng)给端没(méi)有天气影响的(de)情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外(wài)需受海(hǎi)外经济衰退和(hé)汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难(nán)有起色。外需走弱也导致海外货(huò)源(yuán)涌入国(guó)内，对国(guó)内现货端构(gòu)成压力。内(nèi)需方面，春(chūn)节(jié)前市场基于(yú)内需复苏(sū)的(de)逻辑(jí)，已经出现一波反弹行(xíng)情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内(nèi)需求复苏不及(jí)预期，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压运行。整体来看，她(tā)表(biǎo)示短期胶(jiāo)价(jià)基本面缺(quē)乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺(cì)激有(yǒu)效的去(qù)库和资金再次(cì)做(zuò)多的(de)意(yì)愿。后续还需继(jì)续关(guān)注天(tiān)气端是否有扰(rǎo)动因素(sù)，一(yī)旦(dàn)天气(qì)出现异常状况，或将(jiāng)带来新的(de)阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删(shān)减）

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