昨夜，据路透(tòu)社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美(měi)国总(zǒng)统拜登和(hé)众(zhòng)议院议(yì)长麦卡锡接近(jìn)就美(měi)国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由(yóu)支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这(zhè)名消息人士和另(lìng)一名了解谈判(pàn)情(qíng)况(kuàng)的人士(shì)称，最终可能达成的不(bù)会是一(yī)份长达数百页、可能(néng)需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投票的法案，而(ér)是一份包含几个(gè)关键数(shù)字的精简协议。另(lìng)一位(wèi)消息人士称，预(yù)计谈判(pàn)代表将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开支的最高限额，包括军费开支(zhī朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积)，但让(ràng)议员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序(xù)敲定住房和(hé)教育等类别的细节。根(gēn)据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配(pèi)支出(chū)达(dá)到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大(dà)约一(yī)半用于国(guó)防，一(yī)些议员表示(shì)不应该削减这(zhè)一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克(kè)周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会(huì)议不太(tài)可能采取新的(de)措(cuò)施(shī)。当(dāng)前的(de)任务是监控(kòng)市场形(xíng)势并及(jí)时作出(chū)反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的(de)目标不是推动(dòng)油价上(shàng)涨，而是平衡价格(gé)，以确保生产(chǎn)者和消费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计(jì)布(bù)伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了(le)市场(chǎng)对全球宏观(guān)经(jīng)济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周四的最(zuì)新数据显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注(zhù)美联(lián)储会在6月或(huò)7月(yuè)的某次(cì)会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早(zǎo)在6月便加息的(de)可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出(chū)超过(guò)25个基点，这代表市(shì)场(chǎng)认(rèn)为(wèi)接下来两次会议中(zhōng)美联(lián)储(chǔ)肯定(dìng)会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点(diǎn)的加息预期，由于美联储加息规模通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数，这代表6月(yuè)加息(xī)25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和(hé)美油均止步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘(pán)中和(hé)收(shōu)盘(pán)历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的(de)市(shì)值。英(yīng)伟达(dá)创美股史上(shàng)最(zuì)大单日(rì)市值增长规(guī)模(mó)，一日的市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预期的65亿(yì)美(měi)元；调整后(hòu)每股(gǔ)收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要的数(shù)据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达(dá)到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极度积极的(de)展望表明，英伟(wěi)达从全球(qiú)企业(yè)布局AI的热潮中获得的利(lì)益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工智能计算任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重要(yào)底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的(de)芯片领域占(zhàn)据主导地位，该公司推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机(jī)器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期价(jià)创近半年以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并创下近半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品在经历短暂反弹后(hòu)于(yú)近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究员黄科在接(jiē)受期货(huò)日报记(jì)者(zhě)采访时表(biǎo)示，近(jìn)期黑(hēi)色系品(pǐn)种大幅下(xià)跌是宏(hóng)观和产业共振带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目(mù)前(qián)美国两(liǎng)党对于(yú)政府债务上限问题仍没有(yǒu)达(dá)成一致(zhì)，随(suí)着(zhe)截止日期临(lín)近，市(shì)场各方(fāng)的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美(měi)联(lián)储5月会议纪要(yào)来看，不能(néng)排除接(jiē)下来继续加(jiā)息的可能性，当(dāng)前美联(lián)储6月加(jiā)息概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期(qī)美(měi)元指数走(zǒu)强对(duì)于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公布的社融(róng)和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场担心(xīn)经济复苏的后(hòu)劲不(bù)足，也导致与国内(nèi)经(jīng)济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并(bìng)无利(lì)多因素。黄科表示，从现货(huò)市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽(suī)然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺(luó)纹(wén)、热(rè)轧(yà)产量甚至止跌回升(shēng)，减产不及预期以(yǐ)及(jí)原料成(chéng)本持续下移导致钢价下方支撑(chēng)走弱(ruò)；而当(dāng)前(qián)国内(nèi)钢材(cái)需(xū)求也已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色产业研究主管翟(dí)贺(hè)攀对(duì)记(jì)者表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市(shì)场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期(qī)现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看(kàn)，近(jìn)两个月来钢(gāng)材下(xià)游需求恢复(fù)距离(lí)此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来(lái)市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场(chǎng)供(gōng)需阶段性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原(yuán)燃料进口规(guī)模又出现(xiàn)明显增长，同时预期(qī)中的下半(bàn)年的粗钢产量平控政策也进一步(bù)压低了钢铁(tiě)原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计(jì)，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五大品种周(zhōu)度(dù)表观(guān)消(xiāo)费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面临的(de)问题来看(kàn)，方正中(zhōng)期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是(shì)高炉减产不(bù)充分；二是(shì)外需可能(néng)会大幅下(xià)滑；三是国内政策刺(cì)激还比(bǐ)较(jiào)有限，当前内需(xū)虽然(rán)未见好转，但(dàn)今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表示(shì)，由(yóu)于二(èr)季度以来国内(nèi)政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导(dǎo)致(zhì)“买预期(qī)”交易(yì)未能(néng)如期(qī)出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有(yǒu)体现(xiàn)，从(cóng)后(hòu)期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端(duān)利空可(kě)能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积转差，则(zé)板材(cái)供(gōng)应压(yā)力会明(míng)显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政(zhèng)策不(bù)及(jí)预(yù)期后(hòu)，国内(nèi)下一个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可能(néng)在7月的半年度(dù)经济数(shù)据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及(jí)铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不(bù)过(guò)目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发(fā)货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负(fù)反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需要具备两个(gè)条(tiáo)件：一是(shì)煤炭价格止跌(diē)，从成本端对钢价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方面(miàn)有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不(bù)过，从(cóng)目前(qián)情(qíng)况来看，在进(jìn)口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较(jiào)为悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有加速(sù)下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需格(gé)局，与成(chéng)本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)价格(gé)惯(guàn)性下(xià)跌(diē)趋势(shì)短暂(zàn)延(yán)续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的是，在期(qī)货(huò)价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前回归2020年疫情(qíng)初期(qī)的价格(gé)区(qū)间有利于行业(yè)供需加快调整，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和(hé)市场力量的(de)供应压减速度加(jiā)快、稳(wěn)经济政策效果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及(jí)国内(nèi)外价差有利于钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色(sè)系(xì)商品价格保持(chí)谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今(jīn)年(nián)4月(yuè)中旬之前(qián)的偏(piān)高水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链(liàn)库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺(cì)激补库(kù)，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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