新(xīn)能源汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能源(yuán)汽车车主们对续(xù)航(háng)里(lǐ)程的焦虑(lǜ)。但随之(zhī)而来的是补能问题。和通过技术创新进步即可解(jiě)决的续航(háng)里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方(fāng)式(shì)暂(zàn)时只有(yǒu)两种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间较长的充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支(zhī)持(chí)换电的汽车品牌并不(bù)多，又或者说换电仍不算(suàn)是主流的补能(néng)方式。此外(wài)，也有(yǒu)新能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大(dà)多数新能源汽车(chē)车主依(yī)然会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样问(wèn)题多多，包括价格(gé)战、质量(liàng)不一(yī)的充电设施，尚未(wèi)能(néng)满(mǎn)足(zú)需(xū)求的充电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能源汽车(chē)充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规模(mó)高达17亿元(yuán)至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发生巨大变化(huà)，到2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场规(guī)模将(jiāng)会(huì)扩大10倍，电费+服务市场规模(mó)将突(tū)破千亿元(yuán)。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱象(xiàng)反复出(chū)现，但依然无法否(fǒu)认(rèn)这是(shì)一个有着极大潜(qián)力的(de)市场，哪怕(pà)是处于“价格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸(xī)引着(zhe)无数玩家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄(qiāo)然(rán)展现出领(lǐng)先优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服(fú)务第一股”——能链(liàn)智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业(yè)链的龙(lóng)头企业，能链智电(diàn)在大力拓展充电应用场景之余，迅速对(duì)行业进行(xíng)高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发(fā)布2022年第四(sì)季(jì)度及全年未经审计财务报告(gào)。财报显示(shì)，能链智电2022年(nián)全(quán)年(nián)总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超过8.4亿(yì)元(yuán)人民币(bì)（1.218亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测数据，2023财年净收入(rù)将(jiāng)在5亿(yì)元人民(mín)币(bì)至6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量将达峰，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传(chuán)统(tǒng)燃油车。这意(yì)味着，身处(chù)充电服务行业(yè)的能(néng)链(liàn)智(zhì)电将会迎来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业(yè)务(wù)前景，同样(yàng)吸引了资本市(shì)场的高度(dù)关注。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其(qí)官网披(pī)露的最新持仓(cāng)数(shù)据显示(shì)，景(jǐng)顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模的第三方充电网络运营(yíng)商能链智(zhì)电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露数据(jù)测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对(duì)于广(guǎng)大新(xīn)能源(yuán)车(chē)主的(de)充电服(fú)务痛点尚未(wèi)完全得到解(jiě)决(jué)。这为能链智(zhì)电提供了(le)“逐鹿(lù)”千(qiān)亿市场的绝佳机(jī)会(huì)。谁能有效解(jiě)决车主们的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信(xìn)息(xī)化部、交通(tōng)运输部等(děng)八部门发布《关(guān)于(yú)组织(zhī)开展(zhǎn)公共领域车辆全面(miàn)电(diàn)动化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超前的充换(huàn)电基础(chǔ)设施，新(xīn)增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例(lì)力(lì)争到1:1，高速服务(wù)区充电(diàn)车位占比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量(liàng)与(yǔ)充电(diàn)桩的比(bǐ)例称(chēng)为“车桩比”，这个指标通(tōng)常用来衡量是否满足新能(néng)源汽(qì)车的充电(diàn)需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台(tái)公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电(diàn)桩约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构对需求进(jìn)行预测，假设新增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交(jiāo)流桩按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总需求(qiú)约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君(jūn)安研报(bào)观点认为，充电桩是支(zhī)撑(chēng)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场(chǎng)健(jiàn)康快速发展(zhǎn)的重要基础设施(shī)建(jiàn)设之一，未来(lái)将加速完成(chéng)向高功率快充的方(fāng)向技术(shù)升级，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从(cóng)而带动新能(néng)源汽(qì)车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未(wèi)来(lái)5年(nián)内，中国公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资建(jiàn)设规(guī)模的同比增长率将不低于(yú)30％，到(dào)2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽车(chē)市场不断超预期发(fā)展(zhǎn)，艾(ài)媒咨(zī)询的估算已(yǐ)略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩(zhuāng)市场规模将超过(guò)1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能源汽车(chē)市场的高速增长，对充电桩行(xíng)业产生了巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽(qì)车市场出现爆(bào)发式增长，产量和销量分别(bié)为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透(tòu)率更是一举(jǔ)推高至(zhì)25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用车占(zhàn)全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认(rèn)为，新能源汽车渗透率仍会快速提升(shēng)，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待乘用车(chē)销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东对新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)则更为看好。据其预计(jì)，2023年乘(chéng)用车总(zǒng)销量约为(wèi)2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车(chē)总销量约(yuē)为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽车(chē)市场全年销量有望超过900万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽车数(shù)量持续上升(shēng)，对应的(de)是补能需求的持续扩大(dà)，所需要的充电桩数量(liàng)更是庞大，充(chōng)电桩(zhuāng)市场(chǎng)空间潜力(lì等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共(gòng)充电基(jī)础设(shè)施增长(zhǎng)约(yuē)65万台，同(tóng)比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台(tái)（含直流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交流(liú)充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机(jī)构预(yù)估数(shù)据显示，预计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台(tái)）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源汽车技术进步的重(zhòng)要发展方向。天风证券研报指出，除了在自家停车(chē)位(wèi)等可以(yǐ)长(zhǎng)时(shí)间停放的(de)场景下(xià)，在短时停靠的公(gōng)共场景电(diàn)动车(chē)均有(yǒu)快速补能的需求，更(gèng)高(gāo)比(bǐ)例的(de)快充桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据(jù)了解，目(mù)前各(gè)国政策从顶层设计积极推动快充技术发展，未来快(kuài)充桩占比有望(wàng)逐步提高(gāo)。高压快充(chōng)技(jì)术是当(dāng)前车企实现快充的主流选(xuǎn)择(zé)，800V高(gāo)压平(píng)台(tái)车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋势(shì)却拖慢(màn)了新能源汽(qì)车(chē)的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设(shè)备行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产领域的相关公司(sī)数量超(chāo)过300家，供应商数量(liàng)多，使(shǐ)得大量(liàng)新玩家可以轻松(sōng)进入充电(diàn)桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换电基础(chǔ)设(shè)施(shī)依赖土地和资(zī)本，因此本地化和分散化是趋势(shì)。

　　据了(le)解，各地(dì)的城投、国投(tóu)、环投、商业地产等(děng)资产(chǎn)持有方，如酒店集团(tuán)、民(mín)宿企业等(děng)都会(huì)积(jī)极(jí)参与到充电市场中。近(jìn)两年，中等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待国充电(diàn)市场已(yǐ)经(jīng)呈现出分散化(huà)的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋(qū)势(shì)正进(jìn)一步削弱(ruò)新能(néng)源汽车车主(zhǔ)的消费(fèi)体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一(yī)位(wèi)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发展(zhǎn)角度看(kàn)，公共充电基(jī)础设施(shī)网络建设呈结构性供给(gěi)不足；不同充电运营(yíng)商充电(diàn)网络(luò)间形成信息孤岛；充(chōng)电设(shè)施(shī)利用(yòng)率低、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏充电场(chǎng)站运(yùn)营管(guǎn)理(lǐ)等。庞大而分散的运(yùn)营商需要标准统一的行业规(guī)范和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公(gōng)司研报曾点明(míng)充电运营商供应格局分散的原因。“我们(men)认为，根本原因(yīn)在(zài)于运营(yíng)商(shāng)自建桩受限于资(zī)金压力和土地资源，建(jiàn)桩主力由(yóu)此(cǐ)前(qián)的(de)运营商转变为地(dì)方(fāng)国企(qǐ)、小工商业等掌握土地(dì)资源的第(dì)三(sān)方(fāng)建设，由此具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车(chē)电网为(wèi)代表的二线及(jí)新增运营商迅(xùn)速获得市场份额。展望未(wèi)来，我们认为充电桩场址资源(yuán)具(jù)备稀缺性，拥(yōng)有本(běn)地优质土地资源的地方国企、小工商业有望维持(chí)建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中国汽(qì)车流通协会有形汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下(xià)乡目前更(gèng)多停留(liú)在口头阶段，事实上做的远远(yuǎn)不(bù)够，应(yīng)当给予高度(dù)重视，同样充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩已落(luò)入了“先(xiān)有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能源汽(qì)车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四(sì)线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务(wù)整(zhěng)合(hé)已刻(kè)不容缓(huǎn)，而(ér)拥有充电服务全包模式的企业将会在这(zhè)场(chǎng)赛跑中(zhōng)占据领先优(yōu)势。

　　据(jù)中金公司研报，充(chōng)电服(fú)务全包模式是充电(diàn)服务商(shāng)针对无业内经验、但(dàn)掌握土(tǔ)地资金资源、急需(xū)进行充电(diàn)桩建设的目标(biāo)群体提出的一站式解决方案(àn)，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主及(jí)目的地小区(qū)/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭借业内积累经(jīng)验和资源(yuán)，向(xiàng)目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续运营运维(wéi)的三位(wèi)一体综合服务，分别获得对应服(fú)务(wù)收入(rù)、充电(diàn)桩等(děng)设备销售收入(rù)及后续运营运维(wéi)服务费分成。

　　充电服务(wù)全包模式(shì)有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决充电(diàn)运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可(kě)对接充电桩(zhuāng)制造(zào)商(shāng)和(hé)需要(yào)充电服(fú)务的新能源(yuán)汽车车主，从(cóng)而(ér)改善整个产业链(liàn)的(de)盈利状况(kuàng)和(hé)消费体验。能提供全包模式(shì)的(de)企(qǐ)业不多，第三方(fāng)充电服(fú)务商能(néng)链智电正(zhèng)是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内(nèi)领先的储能(néng)系统集成(chéng)商与(yǔ)统服务商(shāng)海博思创(chuàng)成立合(hé)资公(gōng)司(sī)——能链海博，发挥(huī)双方各自在用户、产品、技(jì)术和运(yùn)营(yíng)、场景等方面的优势，布局多(duō)元化储能(néng)解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了(le)解，能链海(hǎi)博聚焦用户(hù)侧储能(néng)，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电基(jī)础设(shè)施(shī)电力增容扩容(róng)、快(kuài)速安全(quán)充电、电(diàn)池(chí)健康检测(cè)等问(wèn)题，为新能(néng)源汽车车主带来(lái)智能(néng)、高效、安全的(de)充电(diàn)新体验(yàn)。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站，实(shí)际上便(biàn)是储能电站叠加智能检查及(jí)车主服务(wù)。储(chǔ)能(néng)电站的原(yuán)理类似于“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷用电时，通(tōng)过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等(děng)方式“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在高峰(fēng)用电时释(shì)放(fàng)储(chǔ)存(cún)电量(liàng)。与(yǔ)此同(tóng)时，电站还可(kě)以参(cān)与市场交易，在空(kōng)闲时(shí)段(duàn)可利(lì)用电量进行盈(yíng)利(lì)。这(zhè)样一来(lái)，既可以(yǐ)保(bǎo)障电力系统稳定(dìng)，又能够(gòu)拓展充电站盈利来源(yuán)，从而推动充(chōng)电站市(shì)场发展。

　　除(chú)传统(tǒng)的(de)充电站建设外，能(néng)链智电还与(yǔ)住宿产(chǎn)业互联网平台订单来了成立合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济(jì)复苏(sū)，出行(xíng)需求逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成(chéng)为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来(lái)了(le)将以(yǐ)民宿(sù)为(wèi)核(hé)心场景，从充(chōng)电桩选址(zhǐ)、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修等(děng)在内(nèi)的一站式服(fú)务，并(bìng)联(lián)合战略合作伙(huǒ)伴快电(diàn)，为新能源车主提供一键找好(hǎo)桩、一键充电、一键支(zhī)付等便捷(jié)服务(wù)，满足新能源车主在旅游(yóu)目(mù)的地就(jiù)近充电、随(suí)停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推(tuī)出充电机(jī)器(qì)人，可以为新(xīn)能(néng)源汽车(chē)提(tí)供“随用随充”的全自(zì)动充电服务。只(zhǐ)不过，通过(guò)充电机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相(xiāng)比(bǐ)起这种需要结(jié)合新(xīn)技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主(zhǔ)要攻略的战(zhàn)场。

　　能链智电将(jiāng)传(chuán)统行(xíng)业做法与新(xīn)兴技(jì)术手段(duàn)相(xiāng)结合，不仅(jǐn)推动行业新(xīn)生态建设，助(zhù)力交通(tōng)能源绿色发展(zhǎn)，同时也实现自(zì)身(shēn)业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了(le)解，由于能链智电的服务模(mó)式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同(tóng)比(bǐ)增长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增(zēng)长116％。当前，能链智电已连(lián)接(jiē)服务(wù)充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电(diàn)站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能源(yuán)市场，能链(liàn)智电(diàn)业务发展潜力充满想(xiǎng)象空间(jiān)。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望(wàng)依托独一无二的商业(yè)模式(shì)和行(xíng)业卡位(wèi)，抓住能源变革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同(tóng)推动交通碳减排，助力双碳目标(biāo)实现(xiàn)。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能链(liàn)智(zhì)电已分(fēn)别在新加(jiā)坡和阿姆斯(sī)特丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在新业务进(jìn)展方面，能链(liàn)智电预计在(zài)2023年中(zhōng)期推出虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电站参与电力(lì)交易市场(chǎng)，并(bìng)为更(gèng)广泛的电网提供削峰填谷等各(gè)种支(zhī)持服(fú)务，助(zhù)力新能源行(xíng)业建立现(xiàn)代(dài)能源(yuán)系(xì)统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能问(wèn)题仍(réng)将是一段时间内(nèi)新(xīn)能源汽车渗(shèn)透过程中的(de)两大(dà)难。但随着(zhe)第三方充电(diàn)服务商对充电服务行(xíng)业进行整合以及新应用场景的拓展，补能(néng)场景(jǐng)中的充(chōng)电问题(tí)亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味(wèi)着，在经(jīng)济复(fù)苏的2023年，充电(diàn)桩行业将(jiāng)迎来服务整(zhěng)合之年，而新应用(yòng)场(chǎng)景的开拓也将成(chéng)为(wèi)充电服(fú)务商市场份额的胜负手。

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