兄(xiōng母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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