“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显(xiǎn)示，美(měi)国(guó)5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来最大增(zēng)幅(fú)。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农(nóng)就(jiù)业数(shù)据公布(bù)后，美(měi)国国(guó)债价格(gé)盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对(duì)利率前(qián)景更敏感(gǎn)的两年期美(měi)债收益率(lǜ)日内升幅(fú)扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低(dī)位。互换合(hé)约定价(jià)显示(shì)，投资者预期(qī)的美联储7月加息(xī)几率增加，预计未来两次(cì)会议期间将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体(tǐ)高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点(diǎn)、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯(sī)达(dá)克综合指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大(dà)指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年(nián)11月30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布次日(rì)以来最大涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年(nián)4月以(yǐ)来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油(yóu)均三(sān)周(zhōu)来首次累跌，市(shì)场(chǎng)焦点转向本(běn)周末(mò)的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹的打击下持续(xù)下行，创(chuàng)两周多来最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究(jiū)院分析师徐(xú)颖表(biǎo)示，就5月新(xīn)增就业人数而言(yán)，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及(jí)政府(fǔ)部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少，私人(rén)服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中(zhōng)非(fēi)耐用品生产连续三个月就业人数减少，与制造业目前持续(xù)收缩(suō)的(de)状态吻合。同(tóng)时她指出，5月(yuè)非农(nóng)就业报告(gào)也显示出就业市(shì)场边际降(jiàng)温(wēn)的(de)更多(duō)迹象，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期(qī)的(de)3.5％。后续随着各行业(yè)裁(cái)员(yuán)人数的增加，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本(běn)是60年代(dài)以来的最低(dī)水(shuǐ)平(píng)，在失业率回(huí)升至4％之(zhī)前，预计还不会引(yǐn)发市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已(yǐ)经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力开始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增(zēng)速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市(shì)场(chǎng)预期，工(gōng)资对通(tōng)胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储(chǔ)6月利率会议“按(àn)兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事件，还需(xū)要关注后续公(gōng)布的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态(tài)可以支撑在(zài)通(tōng)胀压力(lì)较(jiào)大时(shí)继续加息。美联(lián)储利率会议落地(dì)前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美国(guó)政府债务上限问题落地，美债收益(yì)率风(fēng)险偏向上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的(de)部(bù)长级会议上(shàng)，欧(ōu)佩克+可能(néng)会宣(xuān)布(bù)进一步减产(chǎn)，以提振原油价(jià)格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而(ér)此前有报(bào)道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上(shàng)决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结果仍然不明(míng)朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面临(lín)诸(zhū)多挑战，不仅成(chéng)员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食该集(jí)团的市场份(fèn)额，这也让分析(xī)师(shī)们左右(yòu)为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成员(yuán)国(guó)在4月份(fèn)承(chéng)诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这(zhè)些行动都未(wèi)能止住油价的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)，他告诫投(tóu)机者要(yào)“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特(tè)能源(yuán)大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布伦特油价可(kě)能会在年(nián)底前自(zì)行回升至(zhì)每(měi)桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在(zài)欧佩克+会议之前做空(kōng)原油(yóu)，交易(yì)员永(yǒng)远(yuǎn)不应该低(dī)估沙(shā)特在(zài)欧佩(pèi)克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持石油市(shì)场稳定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一(yī)步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石(shí)油部长们决心避(bì)免重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当时全球经济和金(jīn)融(róng)稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价(jià)格在六(liù)个月内从逾140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基在与爱(ài)沙(shā)尼亚总统的联合新(xīn)闻(wén)发布(bù)会上表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连(lián)斯基(jī)说(shuō)，不是因为(wèi)不(bù)想，而是(shì)因为(wèi)目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这(zhè)一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰(lán)在成为北约(yuē)成员(yuán)国之前需要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能(néng)真正获得安(ān)全保证，有资格成为北(běi)约成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时(shí)报(bào)》援(yuán)引(yǐn)知(zhī)情人士的话(huà)报道称，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基向(xiàng)北约各国领导人明确表示(shì)，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加入北约(yuē)的路线图，否则(zé)他将不会(huì)出席7月举行的(de)维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此外(wài)，泽连(lián)斯(sī)基6月1日在(zài)访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好了(le)加入北约的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入(rù)北约一事，法国、德(dé)国等北(běi)约国家持(chí)反对意见。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯(bó)克当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外长会(huì)期间表示，德国不认为北约应(yīng)该(gāi)在(zài)近期内(nèi)接纳乌(wū)克兰(lán)。此外，包括(kuò)法国在内的其他一些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入6月，在(zài)宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大(dà)宗商品市场(chǎng)出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层(céng)面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过(guò)债(zhài)务上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上(shàng)限，避免了(le)可能出现的美国有史(shǐ)以来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂(zàn)停(tíng)加息的预期推动下(xià)，美元指数回落至一周低(dī)点，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于(yú)预期的数(shù)据改(gǎi)善(shàn)了市场情绪(xù)，同时(shí)市场也在翘首等待(dài)新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台(tái)。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情(qíng)绪回暖的带动(dòng)下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货(huò)价格(gé)回升(shēng)。截至收(shōu)盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)利好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有(yǒu)收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步(bù)归于平(píng)静。从整个5月(yuè)行情来看，生(shēng)意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半月上(shàng)行，下(xià)半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分(fēn)析(xī)系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息(xī)提振(zhèn)有小幅上行(xíng)，但市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储今年(nián)将收(shōu)储10万吨天(tiān)然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收储传(chuán)闻叠(dié)加产区(qū)降雨，市场氛围再次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消息始(shǐ)终未得到(dào)证(zhèng)实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干(gàn)旱(hàn)传闻发酵后，5月以收(shōu)储(chǔ)为核心展开(kāi)的新一季交(jiāo)割(gē)品博弈(yì)仍然(rán)激(jī)烈。中信(xìn)建投期货能化分析(xī)师(shī)童(tóng)长(zhǎng)征(zhēng)表示，天然橡胶此轮(lún)的(de)上(shàng)涨与下跌，与(yǔ)收储这一传闻息息(xī)相关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原料，是关系国(guó)计(jì)民生、国防安全的重要战略物资。毫(háo)无(wú)疑问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但要考虑(lǜ)到一个事(shì)实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给(gěi)率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来说，是供不应求的(de)。因此，在(zài)当前诡(guǐ)谲多变的(de)国际政治(zhì)格局中(zhōng)，对天(tiān)然橡(xiàng)胶的储备其实是有(yǒu)很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国(guó)产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年(nián)产量来说非常小(xiǎo)，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便对中国全(quán)年的(de)消费量(liàng)来(lái)说(shuō)也只占1.7％。从(cóng)这个角度来(lái)广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区说，对天(tiān)然橡胶(jiāo)整体的供求几(jǐ)无影响。但(dàn)是(shì)如(rú)果收储(chǔ)的对象是交(jiāo)割品的话(huà)，性质就(jiù)不同了。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估计在(zài)20万—25万(wàn)吨），那么收(shōu)储的量其实占到相(xiāng)当(dāng)全年(nián)交割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区这(zhè)是非常大的一个广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮(lún)储橡胶事(shì)件成(chéng)立(lì)，根据交割品(pǐn)的供求判(pàn)断影响，再结合历(lì)史上收储的影响，RU的价格有可能(néng)会更上一(yī)层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着物候条件的改变，产区(qū)全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天胶下(xià)游(yóu)需求并未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天(tiān)然(rán)橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然(rán)橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢复开割，预(yù)计6月中(zhōng)旬(xún)全面(miàn)开割(gē)，海南产区已经全面开割(gē)，海外(wài)越南天然橡胶产区(qū)也全(quán)面开(kāi)割，目前主要(yào)产胶国(guó)产(chǎn)区逐渐进入雨(yǔ)季，物候(hòu)条件已经(jīng)由差变(biàn)好。但是由(yóu)于目前天然(rán)橡胶(jiāo)上游原(yuán)料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地(dì)期货橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐逸表示(shì)，后续(xù)橡胶供应(yīng)端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目(mù)前(qián)云南(nán)产区(qū)大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已(yǐ)得到(dào)缓解。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常(cháng)。泰国东北部产(chǎn)区逐(zhú)步上量(liàng)，南部产出仍(réng)在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大(dà)面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同时根据历史降雨数(shù)据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨(yǔ)量虽(suī)然处于历史(shǐ)均值以下的概(gài)率较高，但由于季节(jié)性(xìng)的因素，降(jiàng)雨绝对数(shù)量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是(shì)引发行情上涨的(de)主要(yào)因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研究院能化高级分析(xī)师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充足，对开(kāi)工(gōng)率(lǜ)形(xíng)成一定支撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用原料价(jià)格处于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期库存为主(zhǔ)，对(duì)后市较为悲观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯最新(xīn)数据(jù)显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现象仍(réng)存，企业(yè)排产积极性不减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢(gāng)胎厂(chǎng)开(kāi)工小降，个别企业因内销出货压(yā)力加(jiā)大(dà)，为控(kòng)制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样(yàng)本企业产能(néng)利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)处(chù)于供(gōng)需(xū)两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较大。“主要(yào)是不同(tóng)的市场(chǎng)主体(tǐ)预(yù)期不同，但是整体来说(shuō)此前市场对今年的预期过高。从(cóng)下游轮(lún)胎行业来看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数(shù)据还是不错的，反映(yìng)国内实(shí)际需求并(bìng)不差。但是(shì)从汽车(chē)行业(yè)来(lái)看，由于汽车刺(cì)激(jī)政策退出，今年(nián)国内汽车(chē)市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多(duō)，市场总(zǒng)体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库(kù)存持续攀升，有些(xiē)人认为是国(guó)内需(xū)求不行，但是(shì)其实是(shì)进口(kǒu)过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要(yào)还是(shì)宏观面(miàn)主导胶(jiāo)价走势(shì)，一方面中国经济复苏(sū)进程(chéng)、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储加息进(jìn)程(chéng)，以及(jí)美(měi)国银行危机和(hé)美(měi)债上限问题等(děng)。看向下(xià)半(bàn)年，他认为天(tiān)然橡胶基本面(miàn)仍(réng)然缺乏指引，只有天(tiān)气和(hé)轮储仍有可能“掀(xiān)起波(bō)澜“，而宏观(guān)面预计比上半(bàn)年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济回暖等，因此对(duì)天(tiān)然橡胶市场不(bù)宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价走势的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速度(dù)仍(réng)然(rán)偏慢，预计干(gàn)胶的数(shù)量并不会少，包括今年交(jiāo)割品(pǐn)的数量(liàng)。我们中(zhōng)期观点仍(réng)然偏空(kōng)，后市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示(shì)，在(zài)供给端没有天(tiān)气影响的情(qíng)况下，后续(xù)主导胶价的(de)因素主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外(wài)经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺(quē)影(yǐng)响(xiǎng)，预计(jì)难有(yǒu)起(qǐ)色(sè)。外需(xū)走弱也导致(zhì)海外(wài)货源涌入国内，对(duì)国内现货端构成压力(lì)。内需方面，春(chūn)节前市(shì)场基于(yú)内需(xū)复苏的逻辑(jí)，已经出(chū)现一波(bō)反弹(dàn)行情，但节后市场从(cóng)交(jiāo)易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国(guó)内需(xū)求复苏不及(jí)预(yù)期，胶价因此(cǐ)持续承(chéng)压运(yùn)行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝(jué)对低位才能刺激有效的去库和资金再次做(zuò)多的意愿(yuàn)。后续还需继(jì)续关注天气端是否有(yǒu)扰动因(yīn)素(sù)，一(yī)旦天气出现异常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的(de)阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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