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　　克(kè)里米(mǐ)亚(yà)突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击(jī)。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致(zhì)储(chǔ)油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告(gào)，地方(fāng)政府(fǔ)敦(dūn)促(cù)人们(men)在消防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一架无人(rén)机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐(cān)饮(yǐn)行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去(qù)年(nián)同(tóng)期有所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料(liào)成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食(shí)品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速(sù)发(fā)展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的(de)套(tào)期保值操(cāo)作未完全满(mǎn)足套(tào)期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的(de)影响，因此将套期保值业(yè)务划(huà)定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除(chú)在净利(lì)润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的(de)原料(liào)、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和(hé)油脂(zhī)科技产品的(de)销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经(jīng)营活动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因(yīn)素(sù)影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士(shì)表示(shì)，道(dào)道全业绩修复有(yǒu)持续性，预(yù)计(jì)二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了企业的(de)加工成本。然(rán)而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价(jià)格上涨幅(fú)度却不(bù)及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，doi的时候怎么夹，doi是怎么夹带(dài)动道(dào)道全的(de)包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年(nián)一(yī)季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产(chǎn)能(néng)处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价(jià)格出(chū)现下(xià)降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出(chū)回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一(yī)季(jì)度则进一(yī)步(bù)延(yán)续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南(nán)等菜油主要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复(fù)有(yǒu)一(yī)定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年(nián)高(gāo)位回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分(fēn)公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信息来(doi的时候怎么夹，doi是怎么夹lái)看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国际(jì)政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来(lái)不(bù)确(què)定性。包装食用植物油是生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端(duān)化(huà)将(jiāng)是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过(guò)的多元(yuán)及(jí)宽松局面(miàn)，包(bāo)装油的成(chéng)本端压(yā)力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为油脂油(yóu)料(liào)市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉(lì)的(de)跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认为，今(jīn)年(nián)一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出(chū)口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需求整(zhěng)体增量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货(huò)较(jiào)好，菜油表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步(bù)增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关(guān)油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起doi的时候怎么夹，doi是怎么夹量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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