兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚n>呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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