要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持(chí)续初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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