兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(k吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖àn)一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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