近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生的平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民航运(yùn)输(shū)共完成运(yùn)输(shū)总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(x1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升iāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天(tiān)，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热(rè)度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员可以登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测(cè)证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时(shí)预(yù)计旅客量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年(nián)有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入(rù)境政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放(fàng)开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积(jī)压的(de)旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一(yī)的(de)数(shù)据来(lái)看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎn1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升g)关(guān)注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数(shù)据看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票(piào)房占全(quán)年票房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及(jí)预(yù)期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同(tóng)档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截(jié)至4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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