兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　<但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思: #ff0000; line-height: 24px;'>但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思img alt="沸腾(téng)！刚刚，超级(jí)大(dà)反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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