兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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