兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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