兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(nén15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟g)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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