兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(l环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语e)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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