财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理(lǐ)的(de)十家券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域(yù)的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)美国管得了比尔盖茨吗t: 24px;'>美国管得了比尔盖茨吗戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具(jù)替代美(měi)术外(wài)包等(děng)带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话(huà)系统及(jí)更自(zì)由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成(chéng)模型或(huò)进一步推动多模态大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的(de)内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局关注能(néng)源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金美国管得了比尔盖茨吗等有(yǒu)望获得(dé)订(dìng)单增量(liàng)企业(yè)。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的上市公司(sī)也(yě)值得关(guān)注。

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