在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相(xiāng)推出(chū)的大模型、AI应(yīng)用，都进(jìn)一(yī)步(bù)推升了对(duì)算力狂热的需求(qiú)。本周已有报(bào)道指出英伟达后(hòu)续(xù)对(duì)AI顶级规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向(xiàng)台(tái)积电追加预订先进(jìn)封装产能(néng)。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也(yě)是(shì)水涨船高(gāo)。据集微网消(xiāo)息，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价(jià)格从(cóng)去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半月，其(qí)5个月价格(gé)累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格(gé)累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期(qī)也(yě)被拉长，之前(qián)拿货周(zhōu)期大约(yuē)为一个月，现在(zài)基本都需要(yào)三个月或更长。甚至，部分新订单“可能(néng)要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一(yī)情形(xíng)之下，众(zhòng)多客户(hù)也(yě)不得不“勒紧腰带(dài)”。上述(shù)文(wén)章指出(chū)，国内(nèi)可用于切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸训练AI大(dà)模型的A100大(dà)约(yuē)有4万-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已严格限制内部使用这些先进(jìn)芯(xīn)片，以将(jiāng)其保(bǎo)留至需要强力运(yùn)算的任(rèn)务。

　　值(zhí)得一提的是(shì)，类(lèi)似的事情在微(wēi)软内部也早已(yǐ)发生。3月已(yǐ)有外媒报道(dào)指出(chū)，微软内部陷入AI服务器硬件(jiàn)短(duǎn)缺的窘境，不(bù)得不(bù)对AI硬(yìng)件(jiàn)资(zī)源采取“配(pèi)额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队的(de)资源用量(liàng)。

　　拉长时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业(yè)内人(rén)士(shì)指出(chū)，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就(jiù)已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在加紧囤(dùn)货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸就(jiù)已出现涨价，但反(fǎn)映到(dào)市场则有(yǒu)一定的滞后(hòu)性(xìng)，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关(guān)联性，且(qiě)交(jiāo)货(huò)周期也受到了(le)连(lián)带的影响，导致市场上(shàng)出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相推出(chū)自家(jiā)大(dà)模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持(chí)续取得突破，所需(xū)要消耗的(de)计算资源(yuán)每(měi)3~4个月就要翻一倍，资(zī)金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其(qí)中在训练端，以目前(qián)主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目前英伟(wěi)达用于推(tuī)理(lǐ)端计算(suàn)的(de)A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求市场规模(mó)预(yù)计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大模型训练成本之(zhī)一是基础算力，大概需要(yào)384-3000块左(zuǒ)右的(de)A100才能基本满足(zú)要求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无论(lùn)是互联(lián)网、AI大厂、还是(shì)创业新(xīn)贵，要追加的(de)投入都可能远(yuǎn)超当(dāng)初。

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