大(dà)家好，简单(dān)看(kàn)一个基金经理，把新能源全(quán)部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个(gè)基金经理(lǐ)，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富通(tōng)股(gǔ)票混合来看(kàn)，截至去年年底，持仓基本为新能(néng)源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一(yī苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗)季度末，已(yǐ)经基本清仓(cāng)了新能源，梭(suō)哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外，其(qí)他三只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块。

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　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节(jié)奏变化(huà)和结构转换，降(jiàng)低了新(xīn)能 源板块的(de)配置权重(zhòng)，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机会(huì)，组(zǔ)合调整取得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外(wài)，他(tā)称，中(zhōng)国(guó)特色估值体系所代(dài)表(biǎo)的传统实体(tǐ)行业正(zhèng)在被市场一部(bù)分“聪明(míng)钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今(jīn)年以来涨了(le)14％，其他三只产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市(shì)怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块(kuài)在短期高度依赖(lài)交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额(é)回(huí)报的(de)特征。TMT板块成交占(zhàn)全市(shì)场(chǎng)比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次出现(xiàn)持(chí)续成交占比超过40％的(de)板(bǎn)块(kuài)是2021年7月底的(de)电力设(shè)备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新能(néng)源ETF累计(jì)收益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过(guò)去两(liǎng)周苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗(zhōu)，科(kē)创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分(fēn)别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过(guò)2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其(qí)他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而(ér)减少了6717亿(yì)元(yuán)，较(jiào)4月第一周(zhōu)降低约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会有(yǒu)一波明显的调整，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢(féng)低加仓是最佳(jiā)策略，因为往往后续盛(shèng)夏攻(gōng)势大概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主可控等(děng)大产业趋势以政府支持力(lì)度进一步加大、资(zī)本开支增加、订(dìng)单增加(jiā)和(hé)产品(pǐn)销(xiāo)量业绩(jì)的改(gǎi)善(shàn)逐(zhú)渐被市场所确定(dìng)，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶部亦或基(jī)本(běn)形成本轮调(diào)整标志(zhì)着(zhe)AI等高(gāo)位板块或阶段性见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大(dà)幅调整主要还是因(yīn)为在AI相(xiāng)关板块市(shì)场情绪(xù)处于极值的情况下，叠(dié)加上述基(jī)本面风(fēng)险(xiǎn)因素逐步发酵，市(shì)场(chǎng)内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联(lián)网+模式(shì)。

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