近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披(pī)露，从机票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节(jié)假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头企业(yè)发(fā)布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一季度(dù)整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的(de)平(píng)均实际(jì)营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)一厢情愿是什么意思同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出(chū)境机票搜索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登(dēng)机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进(jìn)一(yī)步提升，继(jì)续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期(qī)民航(háng)将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披露(lù)节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景一厢情愿是什么意思气(qì)复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情(qíng)期间(jiān)我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革(gé)仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复(fù)性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空(kōng)之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生(shēng)成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替(tì一厢情愿是什么意思)代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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