兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jī什么是人员类型 人员类型有哪些n)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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