新能源汽车车主两大难：续航里(lǐ)程和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽(qì)车车主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之(zhī)而来的是(shì)补能问题。和通过技(jì)术(shù)创新进步即可(kě)解决的续航里程(chéng)问题不(bù)同的是，摆(bǎi)在新能(néng)源汽车车主面前(qián)的补(bǔ)能(néng)方式暂时只有两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长(zhǎng)的(de)充(chōng)电，换电无(wú)疑是一种好方法。只不过，支持换(huàn)电(diàn)的汽车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍不算(suàn)是主流的补能方式(shì)。此外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池质量有所担忧(yōu)。现实情况(kuàng)是(shì)，大(dà)多(duō)数新能源汽(qì)车车主依然会选择充(chōng)电(diàn)补能。

　　充电同样问题多多(duō)，包括价格战(zhàn)、质量(liàng)不(bù)一的(de)充电(diàn)设施(shī)，尚未能满(mǎn)足需求(qiú)的充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充(chōng)电(diàn)运(yùn)营(yíng)商等(děng)。

　　英(yīng)大(dà)证券研(yán)报显示(shì)，2021年估算中(zhōng)国新能源汽(qì)车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年(nián)市场规模(mó)将(jiāng)会(huì)扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模(mó)将(jiāng)会(huì)扩(kuò)大10倍，电费+服务(wù)市场规模(mó)将突(tū)破千亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充(chōng)电桩(zhuāng)行业乱象(xiàng)反复(fù)出现，但(dàn)依然无法否认(rèn)这是(shì)一个有着极大(dà)潜力(lì)的市(shì)场，哪怕是处于“价(jià)格换空间”的(de)内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸(xī)引(yǐn)着(zhe)无(wú)数玩家前(qián)仆(pū)后继地进(jìn)场(chǎng)。在进场的大批企业(yè)中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电在(zài)纳斯达克上(shàng)市。作(zuò)为重塑充电服务产业链的龙头(tóu)企业，能链智电在(zài)大(dà)力(lì)拓(tuò)展充电应(yīng)用场景之余，迅速(sù)对行业进行(xíng)高(gāo)效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智(zhì)电发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财(cái)务报告。财报(bào)显示，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中(zhōng)，第四季(jì)度总交易(yì)额超过8.4亿元(yuán)人民(mín)币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币(bì)至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到(dào)2025年中国传统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电动汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味(wèi)着，身处充(chōng)电(diàn)服(fú)务行业(yè)的能(néng)链智电将会迎来广(guǎng)阔的(de)发展空间(jiān)。

　　优秀的(de)业务前景(jǐng)，同样吸(xī)引(yǐn)了资本市场的(de)高度关注。全球资管巨(jù)头(tóu)景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在(zài)其官网披(pī)露的最(zuì)新持仓(cāng)数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持(chí)有中国最大规(guī)模的第三(sān)方充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组(zǔ)合的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列(liè)持仓(cāng)份(fèn)额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市(shì)值已超2000万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　新能(néng)源汽车行业发展迅(xùn)速，但对于广大新能(néng)源车(chē)主(zhǔ)的充电(diàn)服(fú)务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能(néng)成为充电服务行业中当之(zhī)无愧的龙(lóng)头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和信息化部、交通(tōng)运输部等八(bā)部门发布《关于组织开(kāi)展公(gōng)共领域车辆全(quán)面电动化先行(xíng)区试点工(gōng)作(zuò)的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成适度(dù)超前的(de)充换电基(jī)础设(shè)施，新增(zēng)公用桩（标(biāo)准(zhǔn)桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高速服务(wù)区充电车位占比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保(bǎo)有量与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否(fǒu)满(mǎn)足新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全(quán)国新(xīn)增6.6万(wàn)台(tái)公共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机(jī)构(gòu)对(duì)需求进(jìn)行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交流(liú)桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右。

　　国泰君安研(yán)报观点认为，充电桩是支撑新能(néng)源汽车市场健康快速发展的重要基础(chǔ)设(shè)施建设之一，未来将加速完成向高功率快充(chōng)的方(fāng)向(xiàng)技术升级，并加速完(wán)成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的(de)目标，从(cóng)而(ér)带动新能源汽车(chē)渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内(nèi)，中国(guó)公共充电桩投资建设规模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达到(dào)187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着中国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车市(shì)场不断超预(yù)期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨询(xún)的估算已略显保守(shǒu)。有机构预(yù)测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)的高(gāo)速增长，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率更是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全(quán)球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树(shù)认为，新能源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率仍会(huì)快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义(yì)乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆(liàng)，渗透率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许(xǔ)海东对新能源汽车市(shì)场则更为看好。据(jù)其预(yù)计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增长1.3％；商(shāng)用车(chē)总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽(qì)车市场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对应的是补(bǔ)能需求(qiú)的持(chí)续扩大，所需要(yào)的充电(diàn)桩数量更是(shì)庞大，充电桩市场空间(jiān)潜(qián)力十(shí)足。

　　数据(jù)显示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电基础设施(shī)数量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基础设施(shī)增长约65万台，同比增长91.6％，公共充(chōng)电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预(yù)计(jì)2023年将新增(zēng)公(gōng)共充电桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流(liú)充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量(liàng)约为6万座，公(gōng)共(gòng)充电站保有(yǒu)量约为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋(qū)势

　　快速补能是(shì)新能(néng)源汽车技术(shù)进步的重要发(fā)展方向。天风证券研报(bào)指出，除了在自家(jiā)停车位等可以长时间(jiān)停放的场(chǎng)景下，在短时停(tíng)靠的公共场景电(diàn)动车(chē)均(jūn)有快(kuài)速补能的需求(qiú)，更(gèng)高比例的快(kuài)充桩满足(zú)消费者的客(kè)观需(xū)要(yào)。

　　据了解，目前各(gè)国政策从顶层设计积极推动快充技术发(fā)展，未来(lái)快充桩(zhuāng)占比(bǐ)有(yǒu)望逐步提高。高压快充(chōng)技术是当前车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共(gòng)充电(diàn)桩的(de)分散化趋势(shì)却拖(tuō)慢了新能(néng)源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门槛相对较(jiào)低(dī)，产品标准化程度较高，目前国内充电(diàn)桩设备生(shēng)产领(lǐng)域(yù)的(de)相关(guān)公(gōng)司数量超过300家(jiā)，供(gōng)应(yīng)商数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩行(xíng)业(yè)。

　　由(yóu)于充换电基础(chǔ)设施依赖土地(dì)和(hé)资本(běn)，因此本地化和分散化(huà)是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等(děng)资产(chǎn)持(chí)有方(fāng)，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企业(yè)等都会积(jī)极参与到充电市场中。近两(liǎng)年，中(zhōng)国充电(diàn)市场已(yǐ)经呈现(xiàn)出(chū)分散化的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计(jì)占(zhàn)比将会超(chāo)过60％。

　　与(yǔ)此同时，分(fēn)散化(huà)趋(qū)势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都(dōu)是(shì)每一位新能源汽车车主需要面(miàn)对的“麻(má)烦(fán)”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电(diàn)基础设施网(wǎng)络建(jiàn)设呈结(jié)构性供给不足；不同充电运营商充电(diàn)网络间形成信(xìn)息(xī)孤(gū)岛；充(chōng)电设施利用(yòng)率(lǜ)低、盈(yíng)利模(mó)式单一；缺乏充电场站运营(yíng)管理等(děng)。庞大而分散的运营商需要标准统一的(de)行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司(sī)研报曾点(diǎn)明充电运营商(shāng)供应格局(jú)分散的(de)原(yuán)因。“我们认为，根本原因在于运(yùn)营商自建桩受限于(yú)资金压力和(hé)土地资(zī)源，建(jiàn)桩(zhuāng)主力由此前的(de)运营商(shāng)转(zhuǎn)变单亲家庭是什么意思为地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工(gōng)商业等掌握(wò)土地资源的第(dì)三方建设，由此具(jù)备当地区(qū)位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代(dài)表的(de)二线及新增(zēng)运营商(shāng)迅(xùn)速获得(dé)市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本(běn)地优质土地资源的地方国企、小工商(shāng)业有望维(wéi)持建桩主力(lì)地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化(huà)趋势(shì)亦体现在城乡供应格(gé)局(jú)的巨大差(chà)异。中国汽车流(liú)通协会(huì)有形汽(qì)车市场(chǎng)分会常务副理(lǐ)事长苏晖曾公(gōng)开表(biǎo)示，新(xīn)能源汽车(chē)下乡(xiāng)目(mù)前更(gèng)多停(tíng)留在口头阶段，事实上做的(de)远远不够，应当给(gěi)予高度重视，同样充电市场应先(xiān)一(yī)步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源汽(qì)车与充(chōng)电(diàn)桩已落(luò)入了“先有鸡还是(shì)先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新(xīn)能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透(tòu)率的(de)进(jìn)一步提高，充电桩分散化(huà)所带来的问题也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充(chōng)电服务(wù)全包(bāo)模式(shì)的企业将会(huì)在这场赛跑中(zhōng)占据(jù)领(lǐng)先优势(shì)。

　　据(jù)中金公司研(yán)报，充电服(fú)务(wù)全包模式是充电(diàn)服务商针对(duì)无业内经验、但掌握土地(dì)资(zī)金(jīn)资源、急需进行(xíng)充电(diàn)桩建设的目(mù)标群体提(tí)出的一站(zhàn)式解决方案，目标客户包含地方国企、地方(fāng)小工商(shāng)业业主及目的(de)地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和(hé)资源，向目标客户提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后续(xù)运营(yíng)运维的三位一体综合服务(wù)，分别(bié)获得对应服务收入、充电桩(zhuāng)等设备销售收入(rù)及(jí)后(hòu)续(xù)运营运维服务费分成。

　　充电服(fú)务全包模式有(yǒu)效解(jiě)决充(chōng)电运营商“盈利难(nán)”的(de)问题，同(tóng)时可对接充电(diàn)桩制造(zào)商和需要充电服务(wù)的新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主，从而(ér)改善整(zhěng)个(gè)产(chǎn)业链(liàn)的(de)盈(yíng)利状(zhuàng)况(kuàng)和消费体验。能提供全包模式(shì)的企业(yè)不多，第三(sān)方(fāng)充电服务(wù)商能链智电(diàn)正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能(néng)链(liàn)智电(diàn)与国(guó)内领先的储能系(xì)统集成商与统服务商海博思(sī)创成立合资公司——能链海(hǎi)博(bó)，发(fā)挥(huī)双方(fāng)各自在用户、产品、技术和运(yùn)营(yíng)、场景(jǐng)等方面的优势(shì)，布局多(duō)元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧(cè)储(chǔ)能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储(chǔ)能，逐步落地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化充电(diàn)站，有(yǒu)效解决充电基础设施电力(lì)增容扩(kuò)容(róng)、快速安(ān)全充(chōng)电、电池(chí)健康检测等(děng)问题(tí)，为新能(néng)源(yuán)汽车车主带(dài)来(lái)智能、高效(xiào)、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充(chōng)检服”一体化(huà)充电(diàn)站，实际上便是储能电站叠加(jiā)智能检查及车主服(fú)务(wù)。储能(néng)电站的(de)原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用(yòng)电时，通过电(diàn)网或光(guāng)伏装置(zhì)等(děng)方(fāng)式(shì)“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放(fàng)储(chǔ)存(cún)电量。与此同时，电单亲家庭是什么意思站还可(kě)以参与市(shì)场交(jiāo)易，在空闲(xián)时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓(tuò)展充电站盈(yíng)利(lì)来源，从而(ér)推动充电(diàn)站市场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能链智(zhì)电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互联网平台订单(dān)来了成立(lì)合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出(chū)行需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾游(yóu)更(gèng)是成为民众出行的首(shǒu)选(xuǎn)项。

　　智电来(lái)了(le)将以民宿为核心(xīn)场景，从充电桩选址、设(shè)备(bèi)采购(gòu)、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维修(xiū)等在内的一站式(shì)服务，并(bìng)联合战略合作伙伴快电(diàn)，为新能源(yuán)车(chē)主提供一键找(zhǎo)好桩、一(yī)键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满足(zú)新(xīn)能源车主在旅游目的地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能链(liàn)智电还推出充电机器(qì)人，可以(yǐ)为(wèi)新(xīn)能源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过充电机(jī)器(qì)人进(jìn)行自动补(bǔ)能的解决方案(àn)，仍为时尚(shàng)早。相(xiāng)比起这种需要结合新技术的解决方案，充(chōng)电站依然是充电服(fú)务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链(liàn)智(zhì)电将传统(tǒng)行业做法与新(xīn)兴技术手(shǒu)段(duàn)相结合，不(bù)仅推动行业新(xīn)生态建设，助力交通能源绿色发展，同时也(yě)实现自身业绩持(chí)续增(zēng)长(zhǎng)。财(cái)报(bào)显示，2022年能链智电实(shí)现净收(shōu)入9280万(wàn)元人民币(bì)，同比激增177％；第四季度净(jìng)收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智电(diàn)的服务模式较好地满足车主需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电已连接服(fú)务充(chōng)电运营商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大(dà)的新能源市场，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示(shì)：“我们(men)希望依托独一(yī)无二的商(shāng)业模式和行(xíng)业卡位，抓住能源变(biàn)革(gé)的历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同推动交(jiāo)通碳(tàn)减排，助(zhù)力(lì)双碳目(mù)标(biāo)实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露，能链智(zhì)电已分别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲(zhōu)总部。在新业务进展方面，能链智电预计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易(yì)市场，并(bìng)为更广泛的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能源行业建(jiàn)立现代(dài)能(néng)源系(xì)统。

　　整体上(sh单亲家庭是什么意思àng)，新能源汽车市场(chǎng)高速发展(zhǎn)，已成为(wèi)市(shì)场共识：续(xù)航里(lǐ)程和补能(néng)问题仍将是(shì)一段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充电(diàn)服务行(xíng)业进行(xíng)整合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中(zhōng)的充(chōng)电(diàn)问题亦(yì)将逐步解(jiě)决。

　　这也(yě)意味着(zhe)，在经济(jì)复苏的(de)2023年，充电桩行业将(jiāng)迎(yíng)来服务整合之年，而新应用(yòng)场景的开拓也将成为(wèi)充电服(fú)务商市场份额的胜负(fù)手(shǒu)。

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