财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万(wàn)亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能(néng)起(qǐ)到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的(de)更(gèng)智(zhì)能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)认真地还是认真的写作业，认真的与认真地，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升空间。另(lìng)外(wài)值(zhí)得(dé)关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生认真地还是认真的写作业，认真的与认真地成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关(guān)注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一(yī)流(liú)示范(fàn)企业名(míng)单(dān)对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注。

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