“非农(nóng)之夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示(shì)，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公(gōng)布后，美国国(guó)债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利率前(qián)景更(gèng)敏感的两(liǎng)年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率日内升幅(fú)扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周低(dī)位。互(hù)换合(hé)约定价显示，投资者预期的美联(lián)储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两(liǎng)次会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不(bù)到50％。

　　三大(dà)美(měi)国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合(hé)指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示(shì)12月放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最大(dà)收(shōu)盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来(lái)收盘新(xīn)高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报(bào)公布(bù)次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两(liǎng)个月(yuè)低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布(bù)油均三(sān)周(zhōu)来首次(cì)累跌，市场焦点(diǎn)转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益(yì)率(lǜ)反弹(dàn)的打击(jī)下(xià)持续下行，创(chuàng)两周(zhōu)多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研(yán)究(jiū)院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新(xīn)增(zēng)就业人数而言，美国劳动(dòng)力市场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的(de)19万(wàn)人(rén)，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平(píng)均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少，私人(rén)服(fú)务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表现亮(liàng)眼，与(yǔ)近(jìn)期房地产(chǎn)市(shì)场的反弹一致，建筑业新增(zēng)就业2.5万(wàn)人，制造业(yè)中非耐(nài)用(yòng)品生产连续三个(gè)月就业人(rén)数减少，与(yǔ)制造(zào)业目前持续收缩的(de)状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农就(jiù)业报告(gào)也显示出就业(yè)市(shì)场(chǎng)边际降温的(de)更多迹象，5月失(shī)业(yè)人数(shù)增加44万(wàn)至(zhì)640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市(shì)场预期的3.5％。后续(xù)随(suí)着各(gè)行业裁员(yuán)人数的(de)增加，失业(yè)率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平基本(běn)是60年代(dài)以来的最低水平，在失业率(lǜ)回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不会(huì)引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在(zài)62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺(quē)数量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随(suí)着(zhe)需求降温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合市(shì)场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作(zuò)用(yòng)缓(huǎn)解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示(shì)，美(měi)联储6月(yuè)利(lì)率会(huì)议“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还(hái)需要关注后续公布的(de)5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时(shí)继(jì)续加(jiā)息。美联(lián)储利(lì)率(lǜ)会(huì)议落地前，市场步入(rù)振荡(dàng)盘(pán)整状(zhuàng)态，预计美元(yuán)指数(shù)在(zài)105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务(wù)上限问题落地，美(měi)债收(shōu)益率风(fēng)险偏向(xiàng)上行(xíng)，预计国(guó)际(jì)金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月4日(rì)）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步(bù)减产，以(yǐ)提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能(néng)的选项(xiàng)之一是额(é)外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太可(kě)能在(zài)会议上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更多(duō)的(de)不确定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分(fēn)析(xī)师(shī)们左右为(wèi)难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未(wèi)能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步减产(chǎn)，他告(gào)诫(jiè)投机者要“当心”。两(liǎng)天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱(chàng)了反(fǎn)调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本(běn)周末(mò)不可能减(jiǎn)产，布伦(lún)特油(yóu)价可能会在年(nián)底前(qián)自行回升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公(gōng)司OANDA的(de)高级市场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会(huì)议之前做(zuò)空原油，交易员永(yǒng)远(yuǎn)不(bù)应该(gāi)低估(gū)沙特(tè)在欧佩克(kè)+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场稳定，我们将毫不犹豫地做出(chū)任(rèn)何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wè写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语i)，进一步减产的可(kě)能(néng)性为(wèi)40％。他们(men)写道：“各国(guó)石油(yóu)部长(zhǎng)们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全(quán)球经济和金融稳(wěn)定(dìng)突然(rán)崩溃，导致原油价格在六个(gè)月(yuè)内从逾140美(měi)元(yuán)跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯(sī)基(jī)在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统的联合新(xīn)闻发(fā)布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会成为北约(yuē)成员。泽(zé)连斯基说(shuō)，不是因为(wèi)不(bù)想，而是(shì)因(yīn)为(wèi)目前(qián)很难。乌克兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指(zhǐ)出，乌克(kè)兰(lán)在成为北约成员国(guó)之前(qián)需要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获(huò)得安全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金融时报(bào)》援引知(zhī)情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基(jī)向北约(yuē)各(gè)国(guó)领导人(rén)明确表示，除非(fēi)向基辅提供加入(rù)北约的路线图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基(jī)6月1日(rì)在访问摩尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌(wū)克(kè)兰已(yǐ)经做(zuò)好了加入北约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰近期(qī)加(jiā)入北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国等北约(yuē)国家持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔(ěr)伯克当(dāng)地时(shí)间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约(yuē)外长会期间表示，德国不认为北约应该(gāi)在(zài)近期(qī)内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的其(qí)他(tā)一些北约成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为北约(yuē)成员国，而(ér)只是希望(wàng)为(wèi)乌克兰提供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)市场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层(céng)面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美(měi)国(guó)参(cān)议院通过债务上(shàng)限法案，暂时(shí)取消了(le)政府31.4万(wàn)亿美(měi)元的(de)债务上(shàng)限，避免了可能出现的美(měi)国有史以(yǐ)来首次违(wéi)约(yuē)，使(shǐ)得市(shì)场避险情绪消退。同(tóng)时在美联储本(běn)月会议或(huò)暂(zàn)停加息的(de)预期推动下(xià)，美元指数回落至一周低(dī)点(diǎn)，对风险(xiǎn)资产的压制(zhì)减弱。

　　国(guó)内方面，中(zhōng)国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的带(dài)动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本(běn)周，沪胶(jiāo)期货主力价格表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周(zhōu)国(guó)内天(tiān)胶(jiāo)市场利(lì)好支撑疲软(ruǎn)，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息(xī)比较(jiào)热闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究(jiū)支撑不力，逐步归(guī)于平静(jìng)。从整个5月行情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡(xiàng)胶行情(qíng)上(shàng)半(bàn)月(yuè)上行，下(xià)半月(yuè)回(huí)调，全月(yuè)呈倒(dào)“V形”走势。生(shēng)意社商品行情(qíng)分析(xī)系(xì)统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持(chí)偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终(zhōng)究无(wú)力支撑(chēng)，上行态(tài)势转(zhuǎn)而(ér)向下(xià)。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国(guó)储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月(yuè)中，收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突(tū)破(pò)12300元/吨，国(guó)产全(quán)乳现(xiàn)货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹(jì)。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云(yún)南干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核心展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国储收(shōu)储的政治(zhì)、战略意义大于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大工业原料，是关系国计民生、国(guó)防安全(quán)的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的(de)是(shì)，对于(yú)全球(qiú)来(lái)说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然(rán)橡(xiàng)胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖进(jìn)口。从(cóng)中(zhōng)国本身(shēn)的天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡谲(jué)多变的国际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备(bèi)其实是有(yǒu)很高(gāo)的必(bì)要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象(xiàng)是(shì)国产全乳胶(jiāo)（即期(qī)货(huò)交割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个(gè)天然(rán)橡(xiàng)胶的年(nián)产量来说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国全年的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供(gōng)求几无影(yǐng)响。但是如果收(shōu)储的对象是交割(gē)品的话(huà)，性(xìng)质就不同了。因(yīn)为目前全年国产全(quán)乳的最大产(chǎn)量不(bù)过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实(shí)占到相当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在(zài)童(tóng)长(zhǎng)征看来，如果国(guó)储(chǔ)轮(lún)储橡(xiàng)胶(jiāo)事(shì)件成立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判断(duàn)影响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收储的影响，RU的(de)价格有可能会更(gè写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语ng)上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于(yú)整个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价(jià)格的反应不会(huì)即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随着物候(hòu)条件的(de)改变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天(tiān)胶下游需求(qiú)并(bìng)未(wèi)有(yǒu)趋势性改善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能(néng)化分析(xī)师胡华钎(qiān)告诉记者，目(mù)前全球天(tiān)然橡胶供(gōng)应进(jìn)入季节(jié)性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海(hǎi)南产区已经全面开(kāi)割，海外越南天(tiān)然橡胶产区也(yě)全面开割(gē)，目前主(zhǔ)要产胶国(guó)产区逐(zhú)渐进(jìn)入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由(yóu)于(yú)目前(qián)天然橡胶上游原料(liào)价格相对偏低，胶农割胶积极(jí)性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶(jiāo)研(yán)究员唐逸(yì)表(biǎo)示(shì)，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目(mù)前(qián)云南产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干(gàn)旱(hàn)情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常(cháng)。泰国(guó)东(dōng)北部产区逐(zhú)步上量，南(nán)部产出仍在低(dī)位，本(běn)周以及(jí)下周预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多(duō)。越南、柬埔寨(zhài)产区已大面积(jī)开割(gē)，原料数(shù)量逐(zhú)步(bù)增加。同时根(gēn)据历史降雨数(shù)据来(lái)看(kàn)，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于历史均值以下的概率较高，但由(yóu)于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不会(huì)是引发行情上涨的主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素。

　　从需求(qiú)端来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)能(néng)化高(gāo)级(jí)分析师曹(cáo)璐表示，目前(qián)轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎(tāi)厂家开工积(jī)极性(xìng)尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然(rán)偏弱(ruò)，各(gè)层级经销商仍以消耗(hào)前(qián)期库存(cún)为主(zhǔ)，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新(xīn)数据显示(shì)，目(mù)前(qián)下游外贸订单充足，加之内销订(dìng)单缺货(huò)现象(xiàng)仍存，企业排产积(jī)极性不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂(chǎng)开工小降(jiàng)，个(gè)别企(qǐ)业(yè)因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适(shì)度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基本(běn)面处(chù)于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主要(yào)是不同的市场主体预(yù)期不同，但是整体来说(shuō)此前市场对今年的(de)预期过高(gāo)。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以来(lái)国内轮胎开工、产量和出口同比数据还是不(bù)错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽(qì)车刺激政(zhèng)策(cè)退出，今年国内(nèi)汽车市场相对疲软，价(jià)格战等(děng)负面消息较(jiào)多，市(shì)场(chǎng)总体上偏悲(bēi)观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进(jìn)口(kǒu)过多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前(qián)主要还是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价(jià)走(zǒu)势，一(yī)方面中国经济(jì)复苏进程、人(rén)民币汇(huì)率波动；另一(yī)方面(miàn)美联储(chǔ)加息(xī)进程，以及美(měi)国银行危机和美债上限(xiàn)问题(tí)等(děng)。看向下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本(běn)面仍(réng)然缺乏指引(yǐn)，只有(yǒu)天(tiān)气和轮(lún)储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而(ér)宏观面预计比上半年好，比如美联储加息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市场不宜(yí)过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素，随着各(gè)产(chǎn)区开割后产量(liàng)逐渐(jiàn)增加，海外(wài)恢复速度(dù)仍然偏慢，预(yù)计干胶的(de)数(shù)量并不会少，包括今年交割品的数量。我(wǒ)们中期(qī)观点仍(réng)然(rán)偏空，后市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示(shì)，在供给端(duān)没有(yǒu)天(tiān)气(qì)影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需(xū)求端。从下半(bàn)年来(lái)看，外(wài)需受海外经济(jì)衰退和(hé)汽(qì)车半导体(tǐ)短缺影响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起(qǐ)色。外需走弱也导致(zhì)海外货源涌入国内，对国内现货端构(gòu)成压力(lì)。内(nèi)需方面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻(luó)辑(jí)，已经出(chū)现一波反弹行情，但节后市场从交易预期开始转向交易(yì)现实，由于国内需求复(fù)苏不及预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来看，她(tā)表示短期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱(qū)动，只有价格(gé)的绝对(duì)低位才(cái)能刺激有效的(de)去库和资金(jīn)再次(cì)做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带(dài)来新(xīn)的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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