因市场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持100块钱值多少美元，100美元是几百元钱(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增加(jiā)得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的(de)增加(jiā)；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新的业(yè)务(wù)主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前(qián)市占率(lǜ)排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占据(jù)了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东(dōng)变化(huà)看，一(yī)季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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