近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年(nián)水平(píng)。同时(shí)民(mín)航局(jú)披(pī)露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租(zū)出(chū)客房产生的平(píng)均(jūn)实际(jì)营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季(jì)度民(mín)航运输共完成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预(yù)期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不(bù)再查(chá)验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望进一(yī)步提升，继续(xù)刺(cì)激国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局(jú)当时(shí)预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平(píng)，成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报(bào)的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入(rù)淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不改革仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看(kàn)，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费(fèi)热情，预(yù)计(jì)今年五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看(kàn)，已有近20部影(yǐng)一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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