要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本HBC路由器能用WiFi吗(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业(yè)群(qún)大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xHBC路由器能用WiFi吗uéHBC路由器能用WiFi吗)签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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