兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

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