因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

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　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

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　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市(shì)占率排名(míng)全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的(de)多为中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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