昨(zuó)夜(yè)，据路透社最新报道(dào)，知情人士透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜登和众议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美国债(zhài)务上限达成协议，双方在可自由支(zhī)配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名了解谈判(pàn)情况的(de)人士称，最终可能(néng)达成的不会是一份(fèn)长达数百(bǎi)页、可能需要(yào)立(lì)法者花几天(tiān)时间(jiān)撰写(xiě)、阅读(dú)和(hé)投票的法案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协议。另一(yī)位消息人士称，预计(jì)谈判代表将敲定可自(zì)由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序十公分有多长 10厘米就是10公分吗敲(qiāo)定(dìng)住房(fáng)和教育(yù)等(děng)类(lèi)别(bié)的细节。根(gēn)据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达(dá)到(dào)1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支(zhī)出总额(é)的27％。其中大约一半用(yòng)于国(guó)防，一些议员表(biǎo)示不应(yīng)该削减这一领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于6月4日(rì)举行(xíng)的(de)六个(gè)月(yuè)来首次面对面会(huì)议(yì)不(bù)太可能采取新的(de)措施。当前的任务(wù)是监控(kòng)市场形(xíng)势并及(jí)时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而(ér)是平衡价(jià)格，以(yǐ)确保生产者和消费(fèi)者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认为，目前(qián)的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易员们完全押(yā)注美联储会在(zài)6月或(huò)7月的某次会议(yì)上再度加(jiā)息(xī)25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月便加息的可(kě)能(néng)性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认(rèn)为接下来两次(cì)会议中(zhōng)美(měi)联(lián)储肯定会(huì)加(jiā)息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的(de)掉期合(hé)约(yuē)显示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息(xī)规模通常都(dōu)是25个基(jī)点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基点的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突(tū)破1万(wàn)亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单日市值增长规模，一日(rì)的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在(zài)于(yú)——展望未来，英伟达(dá)预计第(dì)二(èr)财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这(zhè)一极度积极(jí)的展望表(biǎo)明，英伟达(dá)从全球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮中获(huò)得(dé)的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的(de)人(rén)工智能(néng)计(jì)算任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的芯片领(lǐng)域(yù)占据主导地位，该(gāi)公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和(hé)运(yùn)行机器学(xué)习(xí)软件(jiàn)，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年或(huò)半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货日报记(jì)者采访时表示，近(jìn)期(qī)黑(hēi)色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌是宏观和(hé)产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两(liǎng)党对(duì)于政府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随(suí)着截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看，不能排除接下来继续加息(xī)的可能(néng)性，当前美联储6月加(jiā)息概(gài)率上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社(shè)融和(hé)固定资(zī)产投资等(děng)经济(jì)数据(jù)略低于市场，市(shì)场担心(xīn)经(jīng)济复苏的后(hòu)劲不足(zú)，也导致(zhì)与国(guó)内经济状况关(guān)联性(xìng)较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着(zhe)成(chéng)本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很强的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成本(běn)持续下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材(cái)需求也已(yǐ)临近(jìn)淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对(duì)记(jì)者表示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需求(qiú)底部徘徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的负向循(xún)环，期(qī)现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两(liǎng)个月来钢(gāng)材(cái)下(xià)游需求恢复距离此前预期(qī)有较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来市场对下游需求的(de)乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大。而在(zài)市(shì)场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模(mó)又出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时预(yù)期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃(rán)料(liào)价(jià)格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观(guān)消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增(z十公分有多长 10厘米就是10公分吗ēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华(huá)告诉记(jì)者，主(zhǔ)要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分；二是外需可能(néng)会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部是否已(yǐ)现，汤(tāng)冰华表示，由于二(èr)季度(dù)以(yǐ)来国(guó)内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如(rú)期出现，但国内市场利(lì)空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期(qī)市场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需求端利(lì)空可(kě)能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应(yīng)压力会(huì)明(míng)显增加(jiā)，产(chǎn)量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预(yù)期后，国内(nèi)下一(yī)个相(xiāng)对重要的(de)政策时点可(kě)能在7月的半(bàn)年度经(jīng)济数(shù)据公布(bù)后，在此之前(qián)，钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部(bù)的确(què)立(lì)需要黑色商(shāng)品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤(méi)供(gōng)应及(jí)铁矿石(shí)非主流矿发货均(jūn)出(chū)现下降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关(guān)及(jí)铁矿石非澳(ào)巴发(fā)货已开始减少(shǎo)，但铁水下降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持(chí)续(xù)，价(jià)格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需(xū)要(yào)具备两个条件：一是(shì)煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌(diē)，从成本端(duān)对(duì)钢(gāng)价(jià)形成一定(dìng)支撑；二是(shì)钢厂(chǎng)方面(miàn)有(yǒu)实(shí)质(zhì)性的减(jiǎn)产行动(dòng)，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡的预期(qī)。不(bù)过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国内(nèi)煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌(diē)迹(jì)象；此外国(guó)内(nèi)粗(cū)钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意(yì)愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系(xì)品种或(huò)延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的(de)负(fù)向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系(xì)商(shāng)品价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在期货价(jià)格大(dà)幅(fú)下探之(zhī)际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货(huò)目前回归(guī)2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自(zì)政(zhèng)策(cè)面和市场(chǎng)力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价差有(yǒu)利于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们(men)对黑色(sè)系商品价格(gé)保持谨慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难以恢复至(zhì)今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹依然(rán)有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链(liàn)库存整体较低，因此(cǐ)在后(hòu)续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段(duàn)反弹(dàn)。

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