要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数p>

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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