因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑(duì)人(rén)民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

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　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计(jì)划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差(chà)异化(huà)产(chǎn)品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预(yù)计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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