近(jìn)日(rì)，广发(fā)、招商、汇添富3家(jiā)基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下的中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF同时公告(gào)，基金将于5月15日至19日正式发售(shòu)，募集(jí)规模上限均为20亿(yì)元，合计募集上限为60亿元。目前(qián)，作为(wèi)时下热门主线(xiàn)的中特估(gū)行(xíng)情持续发(fā)酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或(huò)将从情(qíng)绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年(nián)以来行情，中特估行情带动央国企上市公司价值重估，同(tóng)时，其也(yě)催化多个(gè)相关(guān)板块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块(kuài)（申(shēn)万一级）来(lái)看(kàn)，年(nián)内(nèi)涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通(tōng)信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居(jū)前，而基础化工、食品(pǐn)饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造、美容护(hù)理板块个股(gǔ)则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计(jì)算机设备(bèi)、养殖(zhí)业、数(shù)字媒体(tǐ)板块，而(ér)旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

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注：分(fēn)板块统计国(guó)企(qǐ)股年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部(bù)轮动分化，关注景气低估方向

　　随(suí)着中特估行(xíng)情(qíng)发酵月余，部分高位人(rén)气股近期也有所调(diào)整，苹果xr重量为多少g仅以本周（5月8日至12日(rì)）行(xíng)情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中铝国际等多(duō)股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的(de)北(běi)向资(zī)金近两(liǎng)日（5月11日至12日(rì)）也一别(bié)此前连续6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中国中铁、中国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设计总院本周累(lèi)计加仓均在(zài)3亿元以(yǐ)上。

　　山(shān)西证(zhèng)券近日(rì)研(yán)报(bào)指出(chū)，现有的(de)“中(zhōng)特估”概念(niàn)引发(fā)的估(gū)值修复仍在(zài)演绎(yì)。短期(qī)行情在热(rè)点题材上体现出较高的赚钱效应(yīng)。长期在国企改革的深度价(jià)值挖掘(jué)方面仍有较大增(zēng)长空间。结合政策方向来看，未来(lái)的投资(zī)机(jī)会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组和专业化(huà)整合(hé)，以及存(cún)在(zài)优(yōu)质资产(chǎn)注入上市平台或(huò)重组预期(qī)的板块和(hé)标的，如军工(gōng)、交运等(děng)。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前(qián)基本面(miàn)较弱(ruò)，但因行业景气、周(zhōu)期上(shàng)行(xíng)等原(yuán)因，近(jìn)期(qī)有所改善，并有望持(chí)续向好，如建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估(gū)值(zhí)明显偏低，但是受益(yì)业务预期(qī)与估(gū)值逻辑变(biàn)化，催生重(zhòng)估行(xíng)情，如公共事业领域(yù)与(yǔ)三大通信(xìn)运营(yíng)商等(děng)。重(zhòng)点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交运和通信。

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